CRM-modulen i i-Reserve ger dig kontroll över dina relationer. Registrera alla uppgifter om en kund, arbeta med företag där du kopplar dina kontaktpersoner och håll de inbördes relationerna tydliga. Du registrerar flera kontaktuppgifter per relation, styr utifrån statusar och etiketter och dokumenterar din uppföljning. Koppla dokument via Google Drive och ring kunder direkt från applikationen. På så sätt har du all kundinformation, kommunikation och dokumentation samlad på ett ställe.

CRM-modulen samverkar sömlöst med funktionerna för kundhantering och bokningar i i-Reserve. Du kan utöka standardfunktionerna med extra moduler eller med våra integrationsmöjligheter med andra system. Så gör du i-Reserve till ett komplett, snabbt och användarvänligt bokningssystem som du anpassar helt efter dina önskemål.

företag och kontaktpersoner

Företag, kontaktpersoner och deras inbördes relation

I CRM-modulen registrerar du enkelt flera uppgifter om en kund. Du arbetar med företag där du kopplar de tillhörande kontaktpersonerna, så att den inbördes relationen alltid är tydlig. Per relation registrerar du olika kontaktuppgifter: flera e-postadresser, telefonnummer och webbplatser. På så sätt får du med en enda blick en komplett bild av vem som är vem.

arbeta med både företag och kontaktpersoner
registrera inbördes relationer
flera e-postadresser
flera telefonnummer
webbplatser och webbadresser
extra kontaktfält per relation

kontroll över dina relationer

Statusar, etiketter och uppföljning

Med kund- och företagsstatusar får du kontroll över vem som är vem. Du ställer in konfigurerbara statusar på både företagsnivå och kundnivå och använder etiketter för att kategorisera relationer och företagsfält. Dokumentera din uppföljning genom att flytta ett företag eller en kund till en annan status vid rätt tidpunkt. En arbetslista för statuskontroll visar vilka kunder som kräver åtgärd från dig, så att du inte missar något.

status på företagsnivå
status på kundnivå
etiketter för att kategorisera
egna anpassade fält
registrera uppföljning
arbetslista för statuskontroll

alltid kontroll över dina åtgärder

Uppgifter, att-göra och uppföljning: inget blir liggande

Med modulen för uppgifter och att-göra kopplar du uppgifter direkt till dina relationer. Arbeta med återanvändbara uppgiftsmallar per situation – till exempel introduktion av en ny kund – och delegera uppgifter till teammedlemmar. Varje uppgift har ett eget statusflöde, så att du med en enda blick ser vad som är öppet och vad som är klart. Planera dessutom tidsbundna uppföljningspåminnelser ("ring den här kunden den 1 juli") och låt ingen åtgärd bli liggande.

koppla uppgifter till kund eller företag
återanvändbara uppgiftsmallar
delegera uppgifter till teammedlemmar
statusflöde per uppgift
tidsbundna uppföljningspåminnelser
översikt över öppna åtgärder

alla samtal samlade

Kommunikation: e-post, sms och chatt på ett ställe

Samla all din kommunikation i en översikt. Konversationer hålls som trådar och kopplas till en kund, ett företag, en bokning eller en faktura. Mejla kunder direkt från i-Reserve med mallar och förhandsvisning, skicka sms eller för en supportchatt. Ett statusflöde (öppen → väntande → stängd → arkiverad) håller varje konversation överskådlig.

samlad inkorg med trådar
koppla samtal till kund, bokning eller faktura
mejla med mallar och förhandsvisning
skicka sms
supportchatt
statusflöde per konversation

ringa från i-Reserve

Ring och dokumentera samtal med ringmodulen

Med ring- eller samtalsmodulen ringer du utgående samtal direkt från applikationen (click-to-dial). Beroende på din telefonileverantör – däribland vår husleverantör WeCloudit – ringer din telefon och samtalet kopplas upp. Inkommande och utgående samtal loggas och kopplas till rätt relation, kan spelas in och du gör anteckningar per samtal. På så sätt har du löpande insyn i när något har ägt rum.

utgående samtal direkt från applikationen (click-to-dial)
fungerar med din egen telefonileverantör
stöd för bland annat WeCloudit
logga både inkommande och utgående samtal
spela in samtal
anteckningar per samtal

Se WeCloudit-integrationen

dokument samlade

Alla dina dokument hos kunden via Google Drive

CRM-modulen har en Google Drive-anslutning. Från CRM arbetar du direkt med en fast mapp med dokument i din Google Drive, inklusive undermappar. På så sätt kan du samla hela din projektdokumentation per relation och har alltid alla filer till hands – både i i-Reserve och i din egen Drive.

integration med Google Drive
fast dokumentmapp per relation
arbeta med undermappar
fullständig projektdokumentation
dokument alltid till hands

Funktioner

Se alla möjligheter med CRM-modulen

CRM

Hantera relationer och interaktioner med (potentiella) kunder på en central plats.

Kundposter och fältordbok

Skapa och hantera kundposter med en fältordbok: obligatoriska fält, validering och en omkonfigurerbar formulärsuppbyggnad.

Företag och kontaktpersoner

Arbeta med företag och koppla de tillhörande kontaktpersonerna under dem, så att relationen alltid är tydlig.

Kontaktpersoner

Flera kontaktpersoner per kund (telefon, e-post, sms), som kan markeras som workflow-relevanta eller fakturamottagare.

Inbördes relationer

Koppla kunder till varandra eller till ett företag och se direkt hur relationer hänger samman.

Automatisk företagskoppling

Koppla kunder automatiskt till rätt företag utifrån deras e-postdomän.

Företagskedjor

Hantera franchise- och kedjestrukturer, inklusive hantering av medlemsavgifter.

Anpassade fält

Registrera extra, kund- och företagsspecifik information i egna anpassade fält (custom01–10).

Kundstatus

Ställ in kundstatusar och tilldela en status till en kund för att behålla kontrollen över dina relationer.

Företagsstatus

Ge företag en företagsstatus och styr på organisationsnivå i stället för per enskild kund.

Arbetslista för statuskontroll

Se i en lista vilka kunder som kräver åtgärd från dig, med en räknare i sidofältet.

Etiketter och kategorier

Kategorisera relationer med etiketter på både företags- och kundnivå.

Segmentering och grupper

Skapa flerspråkiga kundsegment och kundgrupper med egna anpassade fält.

Uppgifter och att-göra

Koppla uppgifter till dina relationer med ett eget statusflöde, så att åtgärder aldrig blir liggande.

Uppgiftsmallar och delegering

Arbeta med återanvändbara uppgiftsmallar per situation och delegera uppgifter till teammedlemmar.

Uppföljningspåminnelser

Planera tidsbundna uppföljningsåtgärder ("ring den här kunden den 1 juli") och tilldela dem till en teammedlem.

Kommunikation (samlad inkorg)

Samla e-post, sms och chatt som trådar, kopplade till kund, företag, bokning eller faktura.

Ringmodul och click-to-dial

Ring utgående samtal direkt från applikationen, med din egen telefonileverantör som WeCloudit.

Spela in samtal och anteckningar

Logga inkommande och utgående samtal, spela in dem och gör anteckningar vid rätt relation.

Google Drive-integration

Arbeta från CRM direkt med en fast dokumentmapp i din Google Drive, inklusive undermappar.

Finansiella uppgifter och SEPA

Registrera IBAN/BIC, momsnummer, betalningssätt och SEPA-mandat, med faktureringspreferens per relation.

Kundreskontra och betalningspåminnelser

Bevaka utestående poster med påminnelseprofiler och automatiska betalningspåminnelser, inklusive sändningslogg.

Användarkonton

Skapa eller koppla en frontend-inloggning, skicka en återställningslänk och visa webbplatsen "som den här användaren".

Sök, filtrera och sparade filter

Sorterbara kolumner, kolumnval, sparade filter och ett snabbsökfönster med senaste kunder.

Massåtgärder

Bearbeta stora grupper på en gång: massutskick, radering (med kontroll i förväg) och uppdatering av uppgifter.

Sammanslagning och avdubblering

Slå samman dubbletter av kunder med fält-för-fält-val och insyn i påverkan på bokningar och fakturor.

Spårningslogg och historik

Fullständig spårningslogg per fält (tidpunkt, användare, gammalt/nytt värde) och en separat statushistorik.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vad är skillnaden mellan CRM:et och bokningssystemet i i-Reserve?

CRM:et är inte ett separat system, utan en modul som samarbetar sömlöst med dina bokningar och din kundhantering. Samtal, uppgifter och dokument kopplar du direkt till en kund, ett företag, en bokning eller en faktura, så att du har all kundinformation, kommunikation och dokumentation på ett och samma ställe.

Hur registrerar jag preferenser, allergier och anteckningar för stamkunder?

Med anpassade fält (custom01–10) och etiketter registrerar du extra information per relation, till exempel preferenser eller allergier. Anteckningar och samtal kopplar du till rätt kund eller bokning, så att du vid nästa bokning direkt vet vem du har framför dig.

Fungerar CRM:et med både företag och enskilda kontaktpersoner?

Ja. Du arbetar med företag som du knyter tillhörande kontaktpersoner till, så att den inbördes relationen alltid är tydlig. Per relation registrerar du flera e-postadresser, telefonnummer och webbplatser, och kunder kan automatiskt kopplas till rätt företag baserat på sin e-postdomän.

Hur ser jag till att uppföljning av kunder inte glöms bort?

Du kopplar uppgifter och tidsbundna uppföljningspåminnelser ("ring den här kunden den 1 juli") direkt till en relation, arbetar med återanvändbara uppgiftsmallar och delegerar uppgifter till teammedlemmar. En arbetslista för statuskontroll visar i en enda översikt vilka kunder som kräver åtgärd från dig.

Kan jag segmentera kunder för riktad kommunikation?

Ja. Du kategoriserar relationer med etiketter på företags- och kundnivå och skapar flerspråkiga kundsegment och kundgrupper med egna anpassade fält. E-post skickar du direkt från i-Reserve med mallar och förhandsgranskning, även i bulk.

Håller CRM:et reda på all min kommunikation med en kund?

Ja. E-post, SMS och chatt samlas i en enda gemensam inkorg som trådar, kopplade till kund, företag, bokning eller faktura. Ett statusflöde (öppen → väntar → stängd → arkiverad) håller varje konversation överskådlig.

Var sparas dokument per kund?

CRM:et har en koppling till Google Drive. Från kundkortet arbetar du direkt med en fast dokumentmapp i din egen Google Drive, inklusive undermappar, så att du alltid har fullständig projektdokumentation per relation nära till hands – både i i-Reserve och i din egen Drive.

Hur säkra är mina kunduppgifter?

i-Reserve är Data Pro Certified och registrerar en fullständig spårningslogg per fält: tidpunkt, användare samt det gamla och det nya värdet. Dessutom har du kontroll över kundfordringar med påminnelseprofiler, automatiska betalningspåminnelser och SEPA-uppgifter per relation.

Kan jag slå samman dubbletter av kunder?

Ja. Du slår samman dubbletter av kunder med val fält för fält och ser på förhand effekten på befintliga bokningar och fakturor, så att ingenting går förlorat.

Kopplingar och integrationer

Få ut allt av i-Reserves onlinebokningssystem och koppla det till din onlinekalender, betalningsleverantör eller bokföringsprogram. Idag är möjligheten till datautbyte mellan olika applikationer eller system ett viktigt krav. i-Reserve ger dig möjlighet att använda olika kopplingar för att optimera ditt bokningssystem.

Se alla kopplingar

Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Niet alleen op het gebied van reserveringen neemt het reserveringssysteem van i-Reserve je werk uit handen. Bekijk ook de functionaliteiten op het gebied van klantbeheer en facturaties, geavanceerde mogelijkheden en onze extra modules. i-Reserve maakt reserveren makkelijk!

Funktionaliteter

Vill du låta medlemmar registrera sig online eller låta kunder boka online 24/7? Förenkla ditt arbete genom att automatisera e-postmeddelanden,...

Lees meer

Reservationer

i-Reserve är en ledande leverantör av online bokningssystem, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster till företag inom ett brett...

Lees meer

Kundhantering

Vill du enkelt se framtida bokningar, lägga till personliga anteckningar och få en översikt över skickade e-postmeddelanden? CRM ingår som...

Lees meer

Fakturering

Med i-Reserve kan du inte bara automatisera dina bokningar utan även din fakturering. Använd dina egna fakturamallar, slå samman fakturor från...

Lees meer

AI

i-Reserve använder artificiell intelligens på två ställen. Inkommande bokningar behandlas automatiskt: skickar en kund ett e-postmeddelande eller...

Lees meer

Avancerade möjligheter

i-Reserve bokningssystemet har förutom de redan inbyggda funktionerna även avancerade möjligheter.

Lees meer

Extra moduler

i-Reserve bokningssystem är modulärt uppbyggt och kan skräddarsys efter dina behov – du betalar endast för de moduler du behöver. Du söker...

Lees meer

voordelen

Waarom het i-Reserve reserveringssysteem?

Gebruiksvriendelijk

Maak het makkelijk voor je klanten om 24/7 online te kunnen reserveren. Vereenvoudig je werk door e-mails te automatiseren en online betaalmogelijkheden aan te bieden. Dit zijn maar enkele van de vele voordelen van het i-Reserve reserveringssysteem.

Flexibel

Jij bepaalt welke functionaliteiten je gebruikt en hoe je i-Reserve in wilt gaan zetten. De dashboards in het beheergedeelte zijn geheel naar eigen smaak aan te passen en voor het online reserveren kun je de look & feel volledig vormgeven naar eigen stijl.

Responsive

i-Reserve biedt webdesign wat zich automatisch aanpast aan het scherm van je website bezoeker. Het i-Reserve reserveringssysteem is geschikt voor alle schermen van desktops, laptops, tablets en smartphones. Ook op je mobiel kan je een reservering maken.

Veelzijdig

i-Reserve is geheel op maat in te richten en dus inzetbaar in vele verschillende sectoren. Dankzij de veelzijdigheid kan i-Reserve zelfs voldoen aan al je functionele eisen en specifieke wensen. Alles is boekbaar met i-Reserve!