CRM: koll på dina relationer, från första kontakt till uppföljning
Företag, kontaktpersoner, statusar, uppgifter, samtal och dokument: all kundinformation på ett ställe. CRM-modulen samverkar med kundhantering och bokningar i i-Reserve.
CRM-modulen samverkar med kundhantering och bokningar i i-Reserve. Utöka standardfunktionerna med extra moduler eller med integrationer med andra system. Så gör du i-Reserve till ett komplett, snabbt och användarvänligt bokningssystem som du anpassar helt efter dina önskemål.
företag och kontaktpersoner
Företag, kontaktpersoner och deras inbördes relation
I CRM-modulen registrerar du enkelt flera uppgifter om en kund. Du arbetar med företag där du kopplar de tillhörande kontaktpersonerna, så att den inbördes relationen alltid är tydlig. Per relation registrerar du olika kontaktuppgifter: flera e-postadresser, telefonnummer och webbplatser. På så sätt får du med en enda blick en komplett bild av vem som är vem.
arbeta med både företag och kontaktpersonerregistrera inbördes relationerflera e-postadresserflera telefonnummerwebbplatser och webbadresserextra kontaktfält per relation
kontroll över dina relationer
Statusar, etiketter och uppföljning
Med kund- och företagsstatusar ser du direkt var varje relation står. Du ställer in konfigurerbara statusar på både företagsnivå och kundnivå och använder etiketter för att kategorisera relationer och företagsfält. Dokumentera din uppföljning genom att flytta ett företag eller en kund till en annan status vid rätt tidpunkt. En arbetslista för statuskontroll visar vilka kunder som kräver åtgärd från dig, så att du inte missar något.
status på företagsnivåstatus på kundnivåetiketter för att kategoriseraegna anpassade fältregistrera uppföljningarbetslista för statuskontroll
alltid kontroll över dina åtgärder
Uppgifter, att-göra och uppföljning: inget blir liggande
Med modulen för uppgifter och att-göra kopplar du uppgifter direkt till dina relationer. Arbeta med återanvändbara uppgiftsmallar per situation, till exempel för introduktion av en ny kund, och delegera uppgifter till teammedlemmar. Varje uppgift har ett eget statusflöde. Så ser du med en blick vad som är öppet och vad som är klart. Planera också uppföljningspåminnelser på ett visst datum ("ring den här kunden den 1 juli"), så att ingen åtgärd blir liggande.
koppla uppgifter till kund eller företagåteranvändbara uppgiftsmallardelegera uppgifter till teammedlemmarstatusflöde per uppgifttidsbundna uppföljningspåminnelseröversikt över öppna åtgärder
alla samtal samlade
Kommunikation: e-post, sms och chatt på ett ställe
Samla all din kommunikation i en översikt. Konversationer hålls som trådar och kopplas till en kund, ett företag, en bokning eller en faktura. Mejla kunder direkt från i-Reserve med mallar och förhandsvisning, skicka sms eller för en supportchatt. Ett statusflöde (öppen → väntande → stängd → arkiverad) håller varje konversation överskådlig.
samlad inkorg med trådarkoppla samtal till kund, bokning eller fakturamejla med mallar och förhandsvisningskicka smssupportchattstatusflöde per konversation
ringa från i-Reserve
Ring och dokumentera samtal med ringmodulen
Med samtalsmodulen ringer du direkt från i-Reserve (click-to-dial). Beroende på din telefonileverantör, till exempel WeCloudit, ringer din telefon och samtalet kopplas upp. Inkommande och utgående samtal loggas på rätt relation. Du kan spela in dem och göra anteckningar per samtal. Så ser du alltid vad som hänt och när.
utgående samtal direkt från applikationen (click-to-dial)fungerar med din egen telefonileverantörstöd för bland annat WeClouditlogga både inkommande och utgående samtalspela in samtalanteckningar per samtal
dokument samlade
Alla dina dokument hos kunden via Google Drive
CRM-modulen är kopplad till Google Drive. Från CRM arbetar du direkt i en fast mapp med dokument i din Google Drive, inklusive undermappar. Så samlar du all projektdokumentation per relation och har alltid dina filer till hands: i i-Reserve och i din egen Drive.
integration med Google Drivefast dokumentmapp per relationarbeta med undermapparfullständig projektdokumentationdokument alltid till hands
Alla funktioner för CRM
CRM
Hantera relationer och interaktioner med (potentiella) kunder på en central plats.
Kundposter och fältordbok
Skapa och hantera kundposter med en fältordbok: obligatoriska fält, validering och en omkonfigurerbar formulärsuppbyggnad.
Företag och kontaktpersoner
Arbeta med företag och koppla de tillhörande kontaktpersonerna under dem, så att relationen alltid är tydlig.
Kontaktpersoner
Flera kontaktpersoner per kund (telefon, e-post, sms), som kan markeras som workflow-relevanta eller fakturamottagare.
Inbördes relationer
Koppla kunder till varandra eller till ett företag och se direkt hur relationer hänger samman.
Automatisk företagskoppling
Koppla kunder automatiskt till rätt företag utifrån deras e-postdomän.
Företagskedjor
Hantera franchise- och kedjestrukturer, inklusive hantering av medlemsavgifter.
Anpassade fält
Registrera extra kund- och företagsspecifik information i upp till tio egna anpassade fält.
Kundstatus
Ställ in kundstatusar och tilldela en status till en kund för att behålla kontrollen över dina relationer.
Företagsstatus
Ge företag en företagsstatus och styr på organisationsnivå i stället för per enskild kund.
Arbetslista för statuskontroll
Se i en lista vilka kunder som kräver åtgärd från dig, med en räknare i sidofältet.
Etiketter och kategorier
Kategorisera relationer med etiketter på både företags- och kundnivå.
Segmentering och grupper
Skapa flerspråkiga kundsegment och kundgrupper med egna anpassade fält.
Uppgifter och att-göra
Koppla uppgifter till dina relationer med ett eget statusflöde, så att åtgärder aldrig blir liggande.
Uppgiftsmallar och delegering
Arbeta med återanvändbara uppgiftsmallar per situation och delegera uppgifter till teammedlemmar.
Uppföljningspåminnelser
Planera tidsbundna uppföljningsåtgärder ("ring den här kunden den 1 juli") och tilldela dem till en teammedlem.
Kommunikation (samlad inkorg)
Samla e-post, sms och chatt som trådar, kopplade till kund, företag, bokning eller faktura.
Ringmodul och click-to-dial
Ring utgående samtal direkt från applikationen, med din egen telefonileverantör som WeCloudit.
Spela in samtal och anteckningar
Logga inkommande och utgående samtal, spela in dem och gör anteckningar vid rätt relation.
Google Drive-integration
Arbeta från CRM direkt med en fast dokumentmapp i din Google Drive, inklusive undermappar.
Finansiella uppgifter och SEPA
Registrera IBAN/BIC, momsnummer, betalningssätt och SEPA-mandat, med faktureringspreferens per relation.
Kundreskontra och betalningspåminnelser
Bevaka utestående poster med påminnelseprofiler och automatiska betalningspåminnelser, inklusive sändningslogg.
Användarkonton
Skapa eller koppla en frontend-inloggning, skicka en återställningslänk och visa webbplatsen "som den här användaren".
Sök, filtrera och sparade filter
Sorterbara kolumner, kolumnval, sparade filter och ett snabbsökfönster med senaste kunder.
Massåtgärder
Bearbeta stora grupper på en gång: massutskick, radering (med kontroll i förväg) och uppdatering av uppgifter.
Sammanslagning och avdubblering
Slå samman dubbletter av kunder med fält-för-fält-val och insyn i påverkan på bokningar och fakturor.
Spårningslogg och historik
Fullständig spårningslogg per fält (tidpunkt, användare, gammalt/nytt värde) och en separat statushistorik.
Se hur det fungerar med ditt utbud?
Prova gratis i 30 dagar, vi sätter upp det. Eller boka en demo.