Nel modulo CRM registri facilmente più dati di un cliente. Lavori con le aziende a cui colleghi i relativi contatti, in modo che la relazione reciproca sia sempre chiara. Per ogni relazione registri diversi recapiti: più indirizzi e-mail, numeri di telefono e siti web. Così hai a colpo d'occhio un quadro completo di chi è chi.

Con il modulo attività e to-do colleghi le attività direttamente alle tue relazioni. Lavora con modelli di attività riutilizzabili per ogni situazione — ad esempio l'inserimento di un nuovo cliente — e delega le attività ai membri del team. Ogni attività ha un proprio flusso di lavoro per gli stati, così vedi a colpo d'occhio cosa è in sospeso e cosa è stato completato. Pianifica inoltre promemoria di follow-up legati a una scadenza ("chiama questo cliente il 1° luglio") e non lasciare più in sospeso nessuna azione.

Con il modulo chiamate effettui chiamate in uscita direttamente dall'applicazione (click-to-dial). A seconda del tuo provider di telefonia — incluso il nostro provider di riferimento WeCloudit — il tuo apparecchio squilla e la chiamata viene avviata. Le chiamate in entrata e in uscita vengono registrate e collegate alla relazione corretta, possono essere registrate e puoi prendere appunti per ogni conversazione. Così mantieni costantemente la visibilità su cosa è successo e quando.