CRM: le tue relazioni sotto controllo, dal primo contatto al follow-up
Aziende, contatti, stati, attività, conversazioni e documenti: tutte le informazioni sui clienti in un unico posto. Il modulo CRM lavora insieme alla gestione clienti e alle prenotazioni di i-Reserve.
Il modulo CRM lavora insieme alla gestione clienti e alle prenotazioni di i-Reserve. Amplia le funzioni standard con moduli aggiuntivi o con integrazioni con altri sistemi. Così trasformi i-Reserve in un sistema di prenotazione completo, veloce e intuitivo, che configuri esattamente secondo le tue esigenze.
aziende e contatti
Aziende, contatti e la loro relazione reciproca
Nel modulo CRM registri facilmente più dati di un cliente. Lavori con le aziende a cui colleghi i relativi contatti, in modo che la relazione reciproca sia sempre chiara. Per ogni relazione registri diversi recapiti: più indirizzi e-mail, numeri di telefono e siti web. Così hai a colpo d'occhio un quadro completo di chi è chi.
lavora con aziende e contattiregistra le relazioni reciprochepiù indirizzi e-mailpiù numeri di telefonositi web e indirizzi webcampi di contatto aggiuntivi per ogni relazione
controllo delle tue relazioni
Stati, etichette e follow-up
Con gli stati cliente e azienda vedi subito a che punto è ogni relazione. Imposti stati configurabili sia a livello di azienda sia a livello di cliente e utilizzi le etichette per categorizzare relazioni e campi aziendali. Tieni traccia del tuo follow-up portando un'azienda o un cliente nello stato corretto al momento giusto. Una lista di lavoro per il controllo degli stati mostra quali clienti richiedono la tua attenzione, così non ti sfugge nulla.
stato a livello di aziendastato a livello di clienteetichette per categorizzarecampi personalizzati propriregistrazione del follow-uplista di lavoro per il controllo degli stati
sempre in controllo delle tue azioni
Attività, to-do e follow-up: nulla resta in sospeso
Con il modulo attività e to-do colleghi le attività direttamente alle tue relazioni. Lavora con modelli di attività riutilizzabili per ogni situazione, per esempio per l'inserimento di un nuovo cliente, e delega le attività ai membri del team. Ogni attività ha un proprio flusso di stati. Così vedi a colpo d'occhio cosa è aperto e cosa è completato. Pianifica anche promemoria di follow-up a una data precisa ("chiama questo cliente il 1° luglio"), così nessuna azione resta in sospeso.
collega le attività a cliente o aziendamodelli di attività riutilizzabilidelega le attività ai membri del teamflusso di lavoro per gli stati di ogni attivitàpromemoria di follow-up con scadenzapanoramica delle azioni in sospeso
tutte le conversazioni riunite
Comunicazione: e-mail, sms e chat in un unico posto
Riunisci tutte le tue comunicazioni in un'unica panoramica. Le conversazioni vengono gestite come thread e le colleghi a un cliente, un'azienda, una prenotazione o una fattura. Invia e-mail ai clienti direttamente da i-Reserve con modelli e anteprima, manda messaggi sms o gestisci una chat di assistenza. Un flusso di lavoro per gli stati (aperta → in attesa → chiusa → archiviata) mantiene ogni conversazione sempre ordinata.
inbox unificata con threadcollega le conversazioni a cliente, prenotazione o fatturainvio di e-mail con modelli e anteprimainvio di smschat di assistenzaflusso di lavoro per gli stati di ogni conversazione
chiamare da i-Reserve
Chiama e registra le conversazioni con il modulo chiamate
Con il modulo chiamate telefoni direttamente da i-Reserve (click-to-dial). A seconda del tuo provider di telefonia, per esempio WeCloudit, il tuo telefono squilla e la chiamata viene avviata. Le chiamate in entrata e in uscita vengono registrate sulla relazione giusta. Puoi registrarle e prendere appunti per ogni chiamata. Così vedi sempre cosa è successo e quando.
chiamate in uscita dall'applicazione (click-to-dial)funziona con il tuo provider di telefoniasupporto tra gli altri per WeClouditregistrazione delle chiamate in entrata e in uscitaregistrazione audio delle conversazioniappunti per ogni conversazione
documenti centralizzati
Tutti i tuoi documenti presso il cliente tramite Google Drive
Il modulo CRM è collegato a Google Drive. Dal CRM lavori direttamente in una cartella fissa di documenti del tuo Google Drive, comprese le sottocartelle. Così conservi tutta la documentazione di progetto per ogni relazione e hai sempre i tuoi file a portata di mano: in i-Reserve e nel tuo Drive.
integrazione con Google Drivecartella documenti fissa per ogni relazionelavora con le sottocartelledocumentazione di progetto completadocumenti sempre a portata di mano
Tutte le funzioni per CRM
CRM
Gestisci le relazioni e le interazioni con i clienti (potenziali) in un unico luogo centrale.
Schede cliente e dizionario dei campi
Crea e gestisci le schede cliente con un dizionario dei campi: campi obbligatori, validazione e una struttura del modulo riorganizzabile.
Aziende e contatti
Lavora con le aziende e collega ad esse i relativi contatti, in modo che la relazione sia sempre chiara.
Contatti
Più contatti per cliente (telefono, e-mail, sms), da contrassegnare come rilevanti per il flusso di lavoro o come destinatari della fattura.
Relazioni reciproche
Collega i clienti tra loro o a un'azienda e vedi subito come le relazioni sono collegate tra loro.
Collegamento automatico all'azienda
Collega automaticamente i clienti all'azienda corretta in base al loro dominio e-mail.
Catene di aziende
Gestisci strutture di franchising e catene, inclusa la gestione dei contributi associativi.
Campi personalizzati
Registra informazioni aggiuntive su clienti e aziende in un massimo di dieci campi personalizzati.
Stato cliente
Imposta gli stati cliente e assegna uno stato a un cliente per mantenere il controllo sulle tue relazioni.
Stato azienda
Assegna alle aziende uno stato aziendale e gestisci a livello di organizzazione anziché per singolo cliente.
Lista di lavoro per il controllo degli stati
Vedi in un'unica lista quali clienti richiedono la tua attenzione, con un contatore nella barra laterale.
Etichette e categorie
Categorizza le relazioni con etichette sia a livello di azienda sia di cliente.
Segmentazione e gruppi
Crea segmenti e gruppi di clienti multilingue con i propri campi personalizzati.
Attività e to-do
Collega le attività alle tue relazioni con un proprio flusso di lavoro per gli stati, così le azioni non restano mai in sospeso.
Modelli di attività e delega
Lavora con modelli di attività riutilizzabili per ogni situazione e delega le attività ai membri del team.
Promemoria di follow-up
Pianifica azioni di follow-up con scadenza ("chiama questo cliente il 1° luglio") e assegnale a un membro del team.
Comunicazione (inbox unificata)
Riunisci e-mail, sms e chat come thread, collegati a cliente, azienda, prenotazione o fattura.
Modulo chiamate e click-to-dial
Effettua chiamate in uscita direttamente dall'applicazione, con il tuo provider di telefonia come WeCloudit.
Registrazione audio delle chiamate e appunti
Registra le chiamate in entrata e in uscita, effettuane la registrazione audio e prendi appunti presso la relazione corretta.
Integrazione con Google Drive
Dal CRM lavora direttamente con una cartella documenti fissa nel tuo Google Drive, comprese le sottocartelle.
Dati finanziari e SEPA
Registra IBAN/BIC, partita IVA, modalità di pagamento e mandato SEPA, con preferenza di fatturazione per ogni relazione.
Debitori e solleciti
Monitora le partite aperte con profili di promemoria e solleciti automatici, incluso un registro degli invii.
Account utente
Crea o collega un accesso front-end, invia un link di reset e visualizza il sito "come questo utente".
Ricerca, filtri e filtri salvati
Colonne ordinabili, selezione delle colonne, filtri salvati e una finestra di ricerca rapida con i clienti recenti.
Azioni in blocco
Elabora grandi gruppi in una sola volta: invio e-mail in blocco, eliminazione (con controllo preventivo) e aggiornamento dei dati.
Unione e deduplica
Unisci i clienti duplicati con selezione campo per campo e visibilità sull'impatto su prenotazioni e fatture.
Audit trail e cronologia
Audit trail completo per ogni campo (data e ora, utente, valore precedente/nuovo) e una cronologia degli stati separata.
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