CRM: styr på dine relationer, fra første kontakt til opfølgning

CRM-modulet arbejder sammen med kundehåndtering og bookinger i i-Reserve. Udvid standardfunktionerne med ekstra moduler eller med integrationer til andre systemer. Sådan gør du i-Reserve til et komplet, hurtigt og brugervenligt bookingsystem, som du indretter helt efter dine ønsker.

virksomheder og kontaktpersoner

Virksomheder, kontaktpersoner og deres indbyrdes relation

I CRM-modulet registrerer du nemt flere oplysninger om en kunde. Du arbejder med virksomheder, hvorunder du tilknytter de tilhørende kontaktpersoner, så den indbyrdes relation altid er tydelig. Pr. relation registrerer du forskellige kontaktoplysninger: flere e-mailadresser, telefonnumre og websteder. Sådan får du på et øjeblik et komplet billede af, hvem der er hvem.

arbejd med virksomheder og kontaktpersonerregistrer indbyrdes relationerflere e-mailadresserflere telefonnumrewebsteder og webadresserekstra kontaktfelter pr. relation

styr på dine relationer

Statusser, etiketter og opfølgning

Med kunde- og virksomhedsstatusser ser du straks, hvor hver relation står. Du opretter konfigurerbare statusser på virksomhedsniveau og på kundeniveau og bruger etiketter til at kategorisere relationer og virksomhedsfelter. Fasthold din opfølgning ved at sætte en virksomhed eller kunde til en anden status på det rette tidspunkt. En arbejdsliste til statuskontrol viser, hvilke kunder der kræver handling fra dig, så du ikke overser noget.

status på virksomhedsniveaustatus på kundeniveauetiketter til kategoriseringegne tilpassede felterregistrer opfølgningarbejdsliste til statuskontrol

altid styr på dine handlinger

Opgaver, to-do's og opfølgning: intet bliver glemt

Med opgave- og to-do-modulet knytter du opgaver direkte til dine relationer. Arbejd med genanvendelige opgaveskabeloner pr. situation, for eksempel til onboarding af en ny kunde, og deleger opgaver til teammedlemmer. Hver opgave har sin egen statusworkflow. Så ser du på et øjeblik, hvad der er åbent, og hvad der er afsluttet. Planlæg også opfølgningspåmindelser på en fast dato ("ring til denne kunde den 1. juli"), så ingen handling bliver liggende.

tilknyt opgaver til kunde eller virksomhedgenanvendelige opgaveskabelonerdeleger opgaver til teammedlemmerstatusworkflow pr. opgavetidsbestemte opfølgningspåmindelseroverblik over åbne handlinger

alle samtaler samlet

Kommunikation: mail, sms og chat ét sted

Saml al din kommunikation i ét overblik. Samtaler holdes som tråde og knyttes til en kunde, virksomhed, reservation eller faktura. Send e-mails til kunder direkte fra i-Reserve med skabeloner og forhåndsvisning, send sms-beskeder eller før en supportchat. En statusworkflow (åben → afventer → lukket → arkiveret) holder hver samtale overskuelig.

samlet indbakke med trådeknyt samtaler til kunde, reservation eller fakturamail med skabeloner og forhåndsvisningsend smssupportchatstatusworkflow pr. samtale

ring fra i-Reserve

Ring og registrer samtaler med opkaldsmodulet

Med opkaldsmodulet ringer du direkte fra i-Reserve (click-to-dial). Afhængigt af din telefoniudbyder, for eksempel WeCloudit, ringer din telefon, og samtalen oprettes. Indgående og udgående samtaler registreres på den rette relation. Du kan optage dem og lave noter pr. samtale. Så kan du altid se, hvornår der er sket hvad.

udgående opkald fra applikationen (click-to-dial)fungerer med din egen telefoniudbyderunderstøttelse af bl.a. WeClouditlog indgående og udgående samtaleroptag samtalernoter pr. samtale

dokumenter samlet

Alle dine dokumenter hos kunden via Google Drive

CRM-modulet er forbundet med Google Drive. Fra CRM'et arbejder du direkte i en fast mappe med dokumenter i din Google Drive, inklusive undermapper. Så gemmer du al projektdokumentation pr. relation og har altid dine filer ved hånden: i i-Reserve og i din egen Drive.

integration med Google Drivefast dokumentmappe pr. relationarbejd med undermapperkomplet projektdokumentationdokumenter altid ved hånden

Alle funktioner til CRM

CRM

Administrer relationer og interaktioner med (potentielle) kunder ét centralt sted.

Kundedata og feltordbog

Opret og administrer kundedata med en feltordbog: obligatoriske felter, validering og en formularopbygning, der kan omarrangeres.

Virksomheder og kontaktpersoner

Arbejd med virksomheder, og placer de tilhørende kontaktpersoner herunder, så relationen altid er tydelig.

Kontaktpersoner

Flere kontaktpersoner pr. kunde (telefon, e-mail, sms), der kan markeres som workflow-relevante eller fakturamodtagere.

Indbyrdes relationer

Knyt kunder til hinanden eller til en virksomhed, og se med det samme, hvordan relationer hænger sammen.

Automatisk virksomhedstilknytning

Knyt automatisk kunder til den rette virksomhed ud fra deres e-maildomæne.

Virksomhedskæder

Administrer franchise- og kædestrukturer, inklusive håndtering af medlemsbidrag.

Tilpassede felter

Registrer ekstra kunde- og virksomhedsspecifikke oplysninger i op til ti egne tilpassede felter.

Kundestatus

Opret kundestatusser, og tildel en status til en kunde for at holde styr på dine relationer.

Virksomhedsstatus

Giv virksomheder en virksomhedsstatus, og styr på organisationsniveau i stedet for pr. enkelt kunde.

Arbejdsliste til statuskontrol

Se i én liste, hvilke kunder der kræver handling fra dig, med en tæller i sidebjælken.

Etiketter og kategorier

Kategoriser relationer med etiketter på både virksomheds- og kundeniveau.

Segmentering og grupper

Opret flersprogede kundesegmenter og -grupper med deres egne tilpassede felter.

Opgaver og to-do's

Knyt opgaver til dine relationer med en egen statusworkflow, så handlinger aldrig bliver liggende.

Opgaveskabeloner og delegering

Arbejd med genanvendelige opgaveskabeloner pr. situation, og deleger opgaver til teammedlemmer.

Opfølgningspåmindelser

Planlæg tidsbestemte opfølgninger ("ring til denne kunde den 1. juli"), og tildel dem til et teammedlem.

Kommunikation (samlet indbakke)

Saml mail, sms og chat som tråde, knyttet til kunde, virksomhed, reservation eller faktura.

Opkaldsmodul og click-to-dial

Ring udgående direkte fra applikationen med din egen telefoniudbyder som WeCloudit.

Optagelse af samtaler og noter

Log ind- og udgående samtaler, optag dem, og lav noter ved den rette relation.

Google Drive-integration

Arbejd fra CRM'et direkte med en fast dokumentmappe i din Google Drive, inklusive undermapper.

Økonomiske oplysninger og SEPA

Registrer IBAN/BIC, momsnummer, betalingsmåde og SEPA-mandat med faktureringspræference pr. relation.

Debitorer og rykkere

Overvåg udestående poster med påmindelsesprofiler og automatiske rykkere, inklusive afsendelseslog.

Brugerkonti

Opret eller tilknyt et front-end-login, send et nulstillingslink, og se webstedet "som denne bruger".

Søgning, filtrering og gemte filtre

Sorterbare kolonner, kolonnevalg, gemte filtre og et hurtigsøgningsvindue med seneste kunder.

Masseopdateringer

Behandl store grupper på én gang: massemail, sletning (med kontrol på forhånd) og opdatering af data.

Sammenlægning og dublethåndtering

Sammenlæg dublerede kunder med felt-for-felt-valg og indblik i konsekvensen for bookinger og fakturaer.

Revisionsspor og historik

Fuldstændigt revisionsspor pr. felt (tidspunkt, bruger, gammel/ny værdi) og en separat statushistorik.

Vil du se, hvordan det virker med dit udbud?

Prøv det gratis i 30 dage, vi sætter det op. Eller book en demo.

Prøv 30 dage gratis Kontakt