CRM

I CRM-modulet registrerer du nemt flere oplysninger om en kunde. Du arbejder med virksomheder, hvorunder du tilknytter de tilhørende kontaktpersoner, så den indbyrdes relation altid er tydelig. Pr. relation registrerer du forskellige kontaktoplysninger: flere e-mailadresser, telefonnumre og websteder. Sådan får du på et øjeblik et komplet billede af, hvem der er hvem.

Med opgave- og to-do-modulet knytter du opgaver direkte til dine relationer. Arbejd med genanvendelige opgaveskabeloner pr. situation – for eksempel onboarding af en ny kunde – og deleger opgaver til teammedlemmer. Hver opgave har sin egen statusworkflow, så du på et øjeblik ser, hvad der er åbent, og hvad der er afsluttet. Planlæg desuden tidsbestemte opfølgningspåmindelser ("ring til denne kunde den 1. juli"), og lad ikke en eneste handling blive liggende.

Med opkalds- eller call-modulet ringer du udgående direkte fra applikationen (click-to-dial). Afhængigt af din telefoniudbyder – herunder vores faste udbyder WeCloudit – ringer din enhed, og samtalen oprettes. Indgående og udgående samtaler logges og knyttes til den rette relation, kan optages, og du laver noter pr. samtale. Sådan har du løbende indblik i, hvornår der er sket hvad.