Das CRM-Modul von i-Reserve gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Beziehungen. Erfassen Sie alle Daten eines Kunden, arbeiten Sie mit Unternehmen, denen Sie Ihre Ansprechpartner zuordnen, und behalten Sie so die Zusammenhänge stets im Blick. Sie hinterlegen mehrere Kontaktdaten pro Beziehung, steuern anhand von Status und Labels und dokumentieren Ihre Follow-ups. Verknüpfen Sie Dokumente über Google Drive und rufen Sie Kunden direkt aus der Anwendung an. So haben Sie alle Kundeninformationen, die Kommunikation und die Dokumentation an einem zentralen Ort.

Das CRM-Modul arbeitet nahtlos mit den Funktionen für Kundenverwaltung und Reservierungen von i-Reserve zusammen. Sie können die Standardfunktionen mit Zusatzmodulen oder mit unseren Anbindungsmöglichkeiten an andere Systeme erweitern. So machen Sie aus i-Reserve ein vollständiges, schnelles und benutzerfreundliches Reservierungssystem, das Sie ganz nach Ihren Wünschen einrichten.

Unternehmen und Ansprechpartner

Unternehmen, Ansprechpartner und ihre Zusammenhänge

Im CRM-Modul erfassen Sie ganz einfach mehrere Daten eines Kunden. Sie arbeiten mit Unternehmen, denen Sie die zugehörigen Ansprechpartner zuordnen, sodass die Zusammenhänge stets klar sind. Pro Beziehung hinterlegen Sie verschiedene Kontaktdetails: mehrere E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Websites. So haben Sie auf einen Blick ein vollständiges Bild davon, wer wer ist.

mit Unternehmen und Ansprechpartnern arbeiten
Zusammenhänge erfassen
mehrere E-Mail-Adressen
mehrere Telefonnummern
Websites und Webadressen
zusätzliche Kontaktfelder pro Beziehung

Kontrolle über Ihre Beziehungen

Status, Labels und Follow-ups

Mit Kunden- und Unternehmensstatus behalten Sie den Überblick darüber, wer wer ist. Sie legen konfigurierbare Status auf Unternehmensebene und auf Kundenebene fest und nutzen Labels, um Beziehungen und Unternehmensfelder zu kategorisieren. Dokumentieren Sie Ihre Follow-ups, indem Sie ein Unternehmen oder einen Kunden zum richtigen Zeitpunkt in einen anderen Status setzen. Eine Statuskontroll-Arbeitsliste zeigt Ihnen, welche Kunden eine Aktion von Ihnen erfordern, sodass Ihnen nichts entgeht.

Status auf Unternehmensebene
Status auf Kundenebene
Labels zum Kategorisieren
eigene Individualfelder
Follow-ups erfassen
Statuskontroll-Arbeitsliste

stets die Kontrolle über Ihre Aktionen

Aufgaben, To-dos und Follow-ups: nichts bleibt liegen

Mit dem Aufgaben- und To-do-Modul verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Ihren Beziehungen. Arbeiten Sie mit wiederverwendbaren Aufgabenvorlagen je nach Situation – zum Beispiel das Onboarding eines neuen Kunden – und delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder. Jede Aufgabe verfügt über einen eigenen Status-Workflow, sodass Sie auf einen Blick sehen, was offen ist und was erledigt wurde. Planen Sie zudem zeitgebundene Follow-up-Erinnerungen („diesen Kunden am 1. Juli anrufen“) und lassen Sie keine Aktion mehr liegen.

Aufgaben mit Kunde oder Unternehmen verknüpfen
wiederverwendbare Aufgabenvorlagen
Aufgaben an Teammitglieder delegieren
Status-Workflow pro Aufgabe
zeitgebundene Follow-up-Erinnerungen
Übersicht über offene Aktionen

alle Gespräche gebündelt

Kommunikation: E-Mail, SMS und Chat an einem Ort

Bündeln Sie Ihre gesamte Kommunikation in einer Übersicht. Konversationen werden als Threads geführt und Sie verknüpfen sie mit einem Kunden, Unternehmen, einer Reservierung oder Rechnung. Mailen Sie Kunden direkt aus i-Reserve mit Vorlagen und Vorschau, versenden Sie SMS-Nachrichten oder führen Sie einen Support-Chat. Ein Status-Workflow (offen → in Erwartung → geschlossen → archiviert) hält jede Konversation übersichtlich.

Unified Inbox mit Threads
Gespräche mit Kunde, Reservierung oder Rechnung verknüpfen
Mailen mit Vorlagen und Vorschau
SMS versenden
Support-Chat
Status-Workflow pro Konversation

Telefonieren aus i-Reserve

Telefonieren und Gespräche erfassen mit dem Telefoniemodul

Mit dem Telefonie- bzw. Call-Modul telefonieren Sie ausgehend, direkt aus der Anwendung (click-to-dial). Abhängig von Ihrem Telefonieanbieter – darunter unser Hausanbieter WeCloudit – klingelt Ihr Apparat und das Gespräch wird aufgebaut. Eingehende und ausgehende Gespräche werden protokolliert und mit der richtigen Beziehung verknüpft, können aufgezeichnet werden, und Sie machen Notizen pro Gespräch. So behalten Sie kontinuierlich den Überblick darüber, wann was stattgefunden hat.

ausgehend telefonieren aus der Anwendung (click-to-dial)
funktioniert mit Ihrem eigenen Telefonieanbieter
Unterstützung u. a. für WeCloudit
eingehende und ausgehende Gespräche protokollieren
Gespräche aufzeichnen
Notizen pro Gespräch

WeCloudit-Anbindung ansehen

Dokumente zentral

Alle Ihre Dokumente beim Kunden über Google Drive

Das CRM-Modul verfügt über eine Google-Drive-Verbindung. Aus dem CRM arbeiten Sie direkt mit einem festen Ordner mit Dokumenten in Ihrem Google Drive, einschließlich Unterordnern. So können Sie Ihre vollständige Projektdokumentation pro Beziehung ablegen und haben alle Dateien stets griffbereit – sowohl in i-Reserve als auch in Ihrem eigenen Drive.

Anbindung an Google Drive
fester Dokumentordner pro Beziehung
mit Unterordnern arbeiten
vollständige Projektdokumentation
Dokumente stets griffbereit

Funktionen

Entdecken Sie alle Möglichkeiten des CRM-Moduls

CRM

Verwalten Sie die Beziehungen und Interaktionen mit (potenziellen) Kunden an einem zentralen Ort.

Kundendatensätze & Feldwörterbuch

Erstellen und verwalten Sie Kundendatensätze mit einem Feldwörterbuch: Pflichtfelder, Validierung und ein frei anordbarer Formularaufbau.

Unternehmen & Ansprechpartner

Arbeiten Sie mit Unternehmen und ordnen Sie diesen die zugehörigen Ansprechpartner zu, sodass die Beziehung stets klar ist.

Ansprechpartner

Mehrere Ansprechpartner pro Kunde (Telefon, E-Mail, SMS), markierbar als workflow-relevant oder als Rechnungsempfänger.

Zusammenhänge

Verknüpfen Sie Kunden miteinander oder mit einem Unternehmen und sehen Sie sofort, wie die Beziehungen zusammenhängen.

Automatische Unternehmenszuordnung

Ordnen Sie Kunden automatisch dem richtigen Unternehmen anhand ihrer E-Mail-Domain zu.

Unternehmensketten

Verwalten Sie Franchise- und Kettenstrukturen, einschließlich der Abwicklung von Mitgliedsbeiträgen.

Individualfelder

Erfassen Sie zusätzliche, kunden- und unternehmensspezifische Informationen in eigenen Individualfeldern (custom01–10).

Kundenstatus

Legen Sie Kundenstatus fest und weisen Sie einem Kunden einen Status zu, um die Kontrolle über Ihre Beziehungen zu behalten.

Unternehmensstatus

Geben Sie Unternehmen einen Unternehmensstatus und steuern Sie auf Organisationsebene statt pro einzelnem Kunden.

Statuskontroll-Arbeitsliste

Sehen Sie in einer Liste, welche Kunden eine Aktion von Ihnen erfordern, mit einem Zähler in der Seitenleiste.

Labels & Kategorien

Kategorisieren Sie Beziehungen mit Labels sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene.

Segmentierung & Gruppen

Erstellen Sie mehrsprachige Kundensegmente und -gruppen mit ihren eigenen Individualfeldern.

Aufgaben & To-dos

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Ihren Beziehungen mit einem eigenen Status-Workflow, sodass Aktionen nie liegen bleiben.

Aufgabenvorlagen & Delegieren

Arbeiten Sie mit wiederverwendbaren Aufgabenvorlagen je nach Situation und delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder.

Follow-up-Erinnerungen

Planen Sie zeitgebundene Follow-up-Aktionen („diesen Kunden am 1. Juli anrufen“) und weisen Sie sie einem Teammitglied zu.

Kommunikation (Unified Inbox)

Bündeln Sie E-Mail, SMS und Chat als Threads, verknüpft mit Kunde, Unternehmen, Reservierung oder Rechnung.

Telefoniemodul & click-to-dial

Telefonieren Sie ausgehend, direkt aus der Anwendung, mit Ihrem eigenen Telefonieanbieter wie WeCloudit.

Gespräche aufzeichnen & Notizen

Protokollieren Sie ein- und ausgehende Gespräche, zeichnen Sie sie auf und machen Sie Notizen bei der richtigen Beziehung.

Google-Drive-Anbindung

Arbeiten Sie aus dem CRM direkt mit einem festen Dokumentordner in Ihrem Google Drive, einschließlich Unterordnern.

Finanzdaten & SEPA

Erfassen Sie IBAN/BIC, USt-IdNr., Zahlungsweise und SEPA-Mandat, mit Rechnungspräferenz pro Beziehung.

Debitoren & Mahnungen

Überwachen Sie offene Posten mit Erinnerungsprofilen und automatischen Mahnungen, einschließlich Versandprotokoll.

Benutzerkonten

Erstellen oder verknüpfen Sie ein Frontend-Login, versenden Sie einen Reset-Link und betrachten Sie die Website „als dieser Benutzer“.

Suchen, Filtern & gespeicherte Filter

Sortierbare Spalten, Spaltenauswahl, gespeicherte Filter und ein Schnellsuche-Fenster mit zuletzt verwendeten Kunden.

Massenaktionen

Verarbeiten Sie große Gruppen auf einmal: Massen-Mailing, Löschen (mit vorheriger Kontrolle) und Daten aktualisieren.

Zusammenführen & Dublettenbereinigung

Führen Sie doppelte Kunden mit feldweiser Auswahl zusammen und sehen Sie die Auswirkungen auf Buchungen und Rechnungen.

Audit-Trail & Historie

Vollständiger Audit-Trail pro Feld (Zeitpunkt, Benutzer, alter/neuer Wert) und eine separate Statushistorie.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen dem CRM und dem Reservierungssystem von i-Reserve?

Das CRM ist kein separates System, sondern ein Modul, das nahtlos mit Ihren Reservierungen und der Kundenverwaltung zusammenarbeitet. Gespräche, Aufgaben und Dokumente verknüpfen Sie direkt mit einem Kunden, Unternehmen, einer Reservierung oder Rechnung, sodass Sie alle Kundeninformationen, die Kommunikation und Dokumentation an einem zentralen Ort haben.

Wie erfasse ich Vorlieben, Allergien und Notizen von Stammkunden?

Mit benutzerdefinierten Feldern (custom01–10) und Labels erfassen Sie pro Kontakt zusätzliche Informationen wie Vorlieben oder Allergien. Notizen und Gespräche verknüpfen Sie mit dem passenden Kunden oder der passenden Reservierung, sodass Sie bei einer nächsten Buchung sofort wissen, wer vor Ihnen steht.

Funktioniert das CRM mit Unternehmen und mit einzelnen Ansprechpartnern?

Ja. Sie arbeiten mit Unternehmen, denen Sie die zugehörigen Ansprechpartner zuordnen, sodass die gegenseitige Beziehung stets klar ist. Pro Kontakt erfassen Sie mehrere E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Websites, und Kunden können anhand ihrer E-Mail-Domain automatisch dem richtigen Unternehmen zugeordnet werden.

Wie stelle ich sicher, dass die Nachverfolgung von Kunden nicht liegen bleibt?

Sie verknüpfen Aufgaben und terminierte Erinnerungen zur Nachverfolgung ("diesen Kunden am 1. Juli anrufen") direkt mit einem Kontakt, arbeiten mit wiederverwendbaren Aufgabenvorlagen und delegieren Aufgaben an Teammitglieder. Eine Arbeitsliste zur Statuskontrolle zeigt Ihnen in einer einzigen Übersicht, welche Kunden Ihr Handeln erfordern.

Kann ich Kunden für eine gezielte Kommunikation segmentieren?

Ja. Sie kategorisieren Kontakte mit Labels auf Unternehmens- und Kundenebene und erstellen mehrsprachige Kundensegmente und -gruppen mit eigenen benutzerdefinierten Feldern. Das Versenden von E-Mails ist direkt aus i-Reserve heraus möglich, mit Vorlagen und Vorschau, auch im Massenversand.

Erfasst das CRM meine gesamte Kommunikation mit einem Kunden?

Ja. E-Mail, SMS und Chat laufen als Threads in einem einheitlichen Posteingang zusammen, verknüpft mit Kunde, Unternehmen, Reservierung oder Rechnung. Ein Status-Workflow (offen → in Bearbeitung → geschlossen → archiviert) hält jede Konversation übersichtlich.

Wo werden Dokumente pro Kunde aufbewahrt?

Das CRM verfügt über eine Google-Drive-Anbindung. Aus der Kundenkarte heraus arbeiten Sie direkt mit einem festen Dokumentenordner in Ihrem eigenen Google Drive, einschließlich Unterordnern, sodass Sie die vollständige Projektdokumentation pro Kontakt jederzeit zur Hand haben – sowohl in i-Reserve als auch in Ihrem eigenen Drive.

Wie sicher sind meine Kundendaten?

i-Reserve ist Data Pro Certified und erfasst einen vollständigen Audit-Trail pro Feld: Zeitpunkt, Benutzer sowie den alten und neuen Wert. Darüber hinaus behalten Sie Ihre Debitoren im Griff – mit Mahnprofilen, automatischen Mahnungen und SEPA-Daten pro Kontakt.

Kann ich doppelte Kunden zusammenführen?

Ja. Sie führen doppelte Kunden mit einer Feld-für-Feld-Auswahl zusammen und sehen vorab die Auswirkungen auf bestehende Buchungen und Rechnungen, sodass nichts verloren geht.

Verknüpfungen und Integrationen

Holen Sie alles aus dem i-Reserve Online-Reservierungssystem heraus und verknüpfen Sie es mit Ihrem Online-Kalender, Zahlungsanbieter oder Buchhaltungsprogramm. Heutzutage ist die Möglichkeit zum Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen oder Systemen eine wichtige Voraussetzung. i-Reserve bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Verknüpfungen zu nutzen, um Ihr Reservierungssystem zu optimieren.

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Benieuwd naar alle mogelijkheden?

Niet alleen op het gebied van reserveringen neemt het reserveringssysteem van i-Reserve je werk uit handen. Bekijk ook de functionaliteiten op het gebied van klantbeheer en facturaties, geavanceerde mogelijkheden en onze extra modules. i-Reserve maakt reserveren makkelijk!

Funktionalitäten

Möchten Sie Mitglieder online anmelden oder Kunden rund um die Uhr online reservieren lassen? Ihre Arbeit durch die Automatisierung von E-Mails,...

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Reservierungen

i-Reserve ist ein führender Anbieter von Online-Reservierungssystemen, und wir sind stolz darauf, unsere Dienste Unternehmen in einem breiten...

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Kundenverwaltung

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Fakturierung

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Erweiterte Möglichkeiten

Das i-Reserve Reservierungssystem verfügt neben den bereits integrierten Funktionen auch über erweiterte Möglichkeiten.

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Zusatzmodule

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voordelen

Waarom het i-Reserve reserveringssysteem?

Gebruiksvriendelijk

Maak het makkelijk voor je klanten om 24/7 online te kunnen reserveren. Vereenvoudig je werk door e-mails te automatiseren en online betaalmogelijkheden aan te bieden. Dit zijn maar enkele van de vele voordelen van het i-Reserve reserveringssysteem.

Flexibel

Jij bepaalt welke functionaliteiten je gebruikt en hoe je i-Reserve in wilt gaan zetten. De dashboards in het beheergedeelte zijn geheel naar eigen smaak aan te passen en voor het online reserveren kun je de look & feel volledig vormgeven naar eigen stijl.

Responsive

i-Reserve biedt webdesign wat zich automatisch aanpast aan het scherm van je website bezoeker. Het i-Reserve reserveringssysteem is geschikt voor alle schermen van desktops, laptops, tablets en smartphones. Ook op je mobiel kan je een reservering maken.

Veelzijdig

i-Reserve is geheel op maat in te richten en dus inzetbaar in vele verschillende sectoren. Dankzij de veelzijdigheid kan i-Reserve zelfs voldoen aan al je functionele eisen en specifieke wensen. Alles is boekbaar met i-Reserve!