CRM: deine Beziehungen im Griff, vom ersten Kontakt bis zum Follow-up
Unternehmen, Ansprechpartner, Status, Aufgaben, Gespräche und Dokumente: alle Kundeninformationen an einem Ort. Das CRM-Modul arbeitet mit der Kundenverwaltung und den Reservierungen von i-Reserve zusammen.
Das CRM-Modul arbeitet mit der Kundenverwaltung und den Reservierungen von i-Reserve zusammen. Erweitere die Standardfunktionen mit Zusatzmodulen oder mit Schnittstellen zu anderen Systemen. So machst du aus i-Reserve ein vollständiges, schnelles und benutzerfreundliches Reservierungssystem, das du ganz nach deinen Wünschen einrichtest.
Unternehmen und Ansprechpartner
Unternehmen, Ansprechpartner und ihre Zusammenhänge
Im CRM-Modul erfasst du ganz einfach mehrere Daten eines Kunden. Du arbeitest mit Unternehmen, denen du die zugehörigen Ansprechpartner zuordnest, sodass die Zusammenhänge stets klar sind. Pro Beziehung hinterlegst du verschiedene Kontaktdetails: mehrere E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Websites. So hast du auf einen Blick ein vollständiges Bild davon, wer wer ist.
mit Unternehmen und Ansprechpartnern arbeitenZusammenhänge erfassenmehrere E-Mail-Adressenmehrere TelefonnummernWebsites und Webadressenzusätzliche Kontaktfelder pro Beziehung
Kontrolle über deine Beziehungen
Status, Labels und Follow-ups
Mit Kunden- und Unternehmensstatus siehst du sofort, wo jede Beziehung steht. Du legst konfigurierbare Status auf Unternehmensebene und auf Kundenebene fest und nutzt Labels, um Beziehungen und Unternehmensfelder zu kategorisieren. Dokumentiere deine Follow-ups, indem du ein Unternehmen oder einen Kunden zum richtigen Zeitpunkt in einen anderen Status setzt. Eine Statuskontroll-Arbeitsliste zeigt dir, welche Kunden eine Aktion von dir erfordern, sodass dir nichts entgeht.
Status auf UnternehmensebeneStatus auf KundenebeneLabels zum Kategorisiereneigene IndividualfelderFollow-ups erfassenStatuskontroll-Arbeitsliste
stets die Kontrolle über deine Aktionen
Aufgaben, To-dos und Follow-ups: nichts bleibt liegen
Mit dem Aufgaben- und To-do-Modul verknüpfst du Aufgaben direkt mit deinen Beziehungen. Arbeite mit wiederverwendbaren Aufgabenvorlagen je nach Situation, zum Beispiel für das Onboarding eines neuen Kunden, und delegiere Aufgaben an Teammitglieder. Jede Aufgabe hat einen eigenen Status-Workflow. So siehst du auf einen Blick, was offen und was erledigt ist. Plane außerdem Follow-up-Erinnerungen zu einem festen Datum („diesen Kunden am 1. Juli anrufen“), damit keine Aktion liegen bleibt.
Aufgaben mit Kunde oder Unternehmen verknüpfenwiederverwendbare AufgabenvorlagenAufgaben an Teammitglieder delegierenStatus-Workflow pro Aufgabezeitgebundene Follow-up-ErinnerungenÜbersicht über offene Aktionen
alle Gespräche gebündelt
Kommunikation: E-Mail, SMS und Chat an einem Ort
Bündle deine gesamte Kommunikation in einer Übersicht. Konversationen werden als Threads geführt und du verknüpfst sie mit einem Kunden, Unternehmen, einer Reservierung oder Rechnung. Maile Kunden direkt aus i-Reserve mit Vorlagen und Vorschau, versende SMS-Nachrichten oder führe einen Support-Chat. Ein Status-Workflow (offen → in Erwartung → geschlossen → archiviert) hält jede Konversation übersichtlich.
Unified Inbox mit ThreadsGespräche mit Kunde, Reservierung oder Rechnung verknüpfenMailen mit Vorlagen und VorschauSMS versendenSupport-ChatStatus-Workflow pro Konversation
Telefonieren aus i-Reserve
Telefonieren und Gespräche erfassen mit dem Telefoniemodul
Mit dem Telefonie-Modul rufst du direkt aus i-Reserve an (click-to-dial). Je nach Telefonieanbieter, zum Beispiel WeCloudit, klingelt dein Telefon und das Gespräch wird aufgebaut. Eingehende und ausgehende Gespräche werden bei der richtigen Beziehung protokolliert. Du kannst sie aufzeichnen und pro Gespräch Notizen machen. So siehst du immer, wann was passiert ist.
ausgehend telefonieren aus der Anwendung (click-to-dial)funktioniert mit deinem eigenen TelefonieanbieterUnterstützung u. a. für WeClouditeingehende und ausgehende Gespräche protokollierenGespräche aufzeichnenNotizen pro Gespräch
Dokumente zentral
Alle deine Dokumente beim Kunden über Google Drive
Das CRM-Modul ist mit Google Drive verbunden. Aus dem CRM arbeitest du direkt in einem festen Ordner mit Dokumenten in deinem Google Drive, einschließlich Unterordnern. So legst du die gesamte Projektdokumentation pro Beziehung ab und hast deine Dateien immer griffbereit: in i-Reserve und in deinem eigenen Drive.
Anbindung an Google Drivefester Dokumentordner pro Beziehungmit Unterordnern arbeitenvollständige ProjektdokumentationDokumente stets griffbereit
Alle Funktionen für CRM
CRM
Verwalte die Beziehungen und Interaktionen mit (potenziellen) Kunden an einem zentralen Ort.
Kundendatensätze & Feldwörterbuch
Erstelle und verwalte Kundendatensätze mit einem Feldwörterbuch: Pflichtfelder, Validierung und ein frei anordbarer Formularaufbau.
Unternehmen & Ansprechpartner
Arbeite mit Unternehmen und ordne diesen die zugehörigen Ansprechpartner zu, sodass die Beziehung stets klar ist.
Ansprechpartner
Mehrere Ansprechpartner pro Kunde (Telefon, E-Mail, SMS), markierbar als workflow-relevant oder als Rechnungsempfänger.
Zusammenhänge
Verknüpfe Kunden miteinander oder mit einem Unternehmen und sieh sofort, wie die Beziehungen zusammenhängen.
Automatische Unternehmenszuordnung
Ordne Kunden automatisch dem richtigen Unternehmen anhand ihrer E-Mail-Domain zu.
Unternehmensketten
Verwalte Franchise- und Kettenstrukturen, einschließlich der Abwicklung von Mitgliedsbeiträgen.
Individualfelder
Erfasse zusätzliche kunden- und unternehmensspezifische Informationen in bis zu zehn eigenen Individualfeldern.
Kundenstatus
Lege Kundenstatus fest und weise einem Kunden einen Status zu, um die Kontrolle über deine Beziehungen zu behalten.
Unternehmensstatus
Gib Unternehmen einen Unternehmensstatus und steuere auf Organisationsebene statt pro einzelnem Kunden.
Statuskontroll-Arbeitsliste
Sieh in einer Liste, welche Kunden eine Aktion von dir erfordern, mit einem Zähler in der Seitenleiste.
Labels & Kategorien
Kategorisiere Beziehungen mit Labels sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenebene.
Segmentierung & Gruppen
Erstelle mehrsprachige Kundensegmente und -gruppen mit ihren eigenen Individualfeldern.
Aufgaben & To-dos
Verknüpfe Aufgaben mit deinen Beziehungen mit einem eigenen Status-Workflow, sodass Aktionen nie liegen bleiben.
Aufgabenvorlagen & Delegieren
Arbeite mit wiederverwendbaren Aufgabenvorlagen je nach Situation und delegiere Aufgaben an Teammitglieder.
Follow-up-Erinnerungen
Plane zeitgebundene Follow-up-Aktionen („diesen Kunden am 1. Juli anrufen“) und weise sie einem Teammitglied zu.
Kommunikation (Unified Inbox)
Bündle E-Mail, SMS und Chat als Threads, verknüpft mit Kunde, Unternehmen, Reservierung oder Rechnung.
Telefoniemodul & click-to-dial
Telefoniere ausgehend, direkt aus der Anwendung, mit deinem eigenen Telefonieanbieter wie WeCloudit.
Gespräche aufzeichnen & Notizen
Protokolliere ein- und ausgehende Gespräche, zeichne sie auf und mach Notizen bei der richtigen Beziehung.
Google-Drive-Anbindung
Arbeite aus dem CRM direkt mit einem festen Dokumentordner in deinem Google Drive, einschließlich Unterordnern.
Finanzdaten & SEPA
Erfasse IBAN/BIC, USt-IdNr., Zahlungsweise und SEPA-Mandat, mit Rechnungspräferenz pro Beziehung.
Debitoren & Mahnungen
Überwache offene Posten mit Erinnerungsprofilen und automatischen Mahnungen, einschließlich Versandprotokoll.
Benutzerkonten
Erstelle oder verknüpfe ein Frontend-Login, versende einen Reset-Link und betrachte die Website „als dieser Benutzer“.
Suchen, Filtern & gespeicherte Filter
Sortierbare Spalten, Spaltenauswahl, gespeicherte Filter und ein Schnellsuche-Fenster mit zuletzt verwendeten Kunden.
Massenaktionen
Verarbeite große Gruppen auf einmal: Massen-Mailing, Löschen (mit vorheriger Kontrolle) und Daten aktualisieren.
Zusammenführen & Dublettenbereinigung
Führe doppelte Kunden mit feldweiser Auswahl zusammen und sieh die Auswirkungen auf Buchungen und Rechnungen.
Audit-Trail & Historie
Vollständiger Audit-Trail pro Feld (Zeitpunkt, Benutzer, alter/neuer Wert) und eine separate Statushistorie.
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