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i-Reserve und Google Drive

Mit Google Drive verwaltest du Dokumente pro Kunde, Reservierung oder Objekt direkt in i-Reserve, während die Dateien in deinem eigenen Drive bleiben.

Typ: Native · Modul CRMAb: Bronze

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So funktioniert es

i-Reserve arbeitet als Dateimanager auf deinem eigenen Google Drive-Konto. Bei einem Kunden, einer Reservierung, einem Unternehmen, einer Veranstaltung oder einem Objekt siehst du den zugehörigen Ordner und kannst darin Dateien ansehen, hochladen, umbenennen, verschieben, kopieren und löschen. Die Ordner folgen einer Struktur, die du selbst festlegst, und fehlende Ordner legt i-Reserve auf Wunsch automatisch an.

Was es bringt

Zu jeder Reservierung findest du sofort die zugehörigen Dokumente, jedes an der richtigen Stelle. Du lädst Dateien hoch, öffnest und teilst sie, ohne zwischen Systemen zu wechseln. Die Dateien bleiben in deinem eigenen Google Drive, wo du sie jederzeit auch direkt öffnest.

Was du brauchst

Für diese Anbindung brauchst du ein Google-Konto mit Google Drive, am besten ein eigenes Konto für die Anbindung, und einen OAuth-Client in Google Cloud mit aktivierter Google Drive API. In i-Reserve brauchst du das Modul CRM.

Weitere Möglichkeiten

Rechte: mit den Rechten in i-Reserve legst du pro Bereich fest, wer Dateien ansehen, anlegen oder löschen darf.

Freigabelink: du erstellst aus i-Reserve heraus einen Freigabelink zu einer Datei.

So schaltest du es ein

Erstelle in Google Cloud ein Projekt, aktiviere die Google Drive API und lege einen OAuth-Client an
Füge die Anbindung in i-Reserve hinzu, trage Client-ID und Client-Secret ein und erteile in zwei Schritten die Zustimmung
Wähle den Basisordner und das Muster für die Ordner
Gib deinen Benutzern Drive-Rechte und teste Hochladen, Umbenennen und Löschen

Mach es ganz einfach selbst oder lass es bei der Einrichtung mit erledigen.

Anleitung für diese Verbindung

Häufige Fragen zu Google Drive

Was ist die Anbindung zwischen i-Reserve und Google Drive?

Mit der Anbindung verwaltest du deine Dokumente direkt in i-Reserve, während sie in deinem eigenen Google Drive bleiben. i-Reserve arbeitet als Dateimanager über deinem Drive, geordnet nach Kunde, Buchung, Firma, Veranstaltung oder Objekt.

Wo werden meine Dateien gespeichert?

In deinem eigenen Google-Drive-Konto. i-Reserve speichert die Dateien nicht selbst, sondern verwaltet sie für dich: die Ordnerstruktur, das Hochladen und den Zugriff. Du behältst die volle Kontrolle über dein Drive.

Wie werden Dokumente geordnet?

Nach Kunde, Buchung, Firma, Veranstaltung oder Objekt, nach der Struktur, die du aus i-Reserve kennst. Bei jeder Buchung findest du so sofort die zugehörigen Dokumente, ohne in Drive zu suchen.

Was brauche ich, um die Anbindung einzurichten?

Du richtest die Anbindung an zwei Stellen ein: Zuerst erstellst du einen OAuth-Client in Google Cloud, danach richtest du die Anbindung in i-Reserve ein. Die Schritte stehen im Handbuch.

Muss ich noch separat in Google Drive arbeiten?

Nein, du verwaltest Dokumente in i-Reserve, ohne zwischen Systemen zu wechseln. Die Dateien liegen trotzdem ganz normal in Drive, du kannst sie dort also auch jederzeit direkt öffnen.

Ist das sicher?

Die Anbindung läuft über eine sichere OAuth-Verbindung mit Google und arbeitet innerhalb deines eigenen Google-Drive-Kontos. Mit den Rechten in i-Reserve legst du fest, wer welche Dokumente verwalten darf.