Integração · Office tools

i-Reserve e Google Drive

Com o Google Drive, geres documentos por cliente, reserva ou objeto diretamente no i-Reserve, enquanto os ficheiros ficam no teu próprio Drive.

Tipo: Native · módulo CRMA partir de: Bronze

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Como funciona

O i-Reserve funciona como gestor de ficheiros sobre a tua própria conta Google Drive. Num cliente, reserva, empresa, evento ou objeto vês a pasta correspondente, onde podes ver, carregar, mudar o nome, mover, copiar e eliminar ficheiros. As pastas seguem uma estrutura definida por ti, e o i-Reserve pode criar automaticamente as pastas em falta.

O que oferece

Em cada reserva encontras de imediato os documentos associados, cada um no sítio certo. Carregas, abres e partilhas ficheiros sem mudar de sistema. Os ficheiros ficam no teu próprio Google Drive, onde também os podes abrir sempre diretamente.

O que precisas

Para esta integração precisas de uma conta Google com Google Drive, de preferência uma conta própria para a integração, e de um cliente OAuth no Google Cloud com a API do Google Drive ativada. No i-Reserve precisas do módulo CRM.

Possibilidades extra

Permissões: com as permissões do i-Reserve decides, por secção, quem pode ver, criar ou eliminar ficheiros.

Link de partilha: cria a partir do i-Reserve um link de partilha para um ficheiro.

Como o ativas

Cria um projeto no Google Cloud, ativa a API do Google Drive e cria um cliente OAuth
Adiciona a integração no i-Reserve, introduz o client ID e o client secret e dá autorização em dois passos
Escolhe a pasta base e o padrão das pastas
Dá aos teus utilizadores permissões do Drive e testa carregar, mudar o nome e eliminar

Faz tu mesmo, de forma simples, ou deixa que seja incluído na configuração.

Manual desta integração

Perguntas frequentes sobre Google Drive

O que é a integração entre o i-Reserve e o Google Drive?

Com a integração geres os teus documentos diretamente a partir do i-Reserve, enquanto eles ficam no teu próprio Google Drive. O i-Reserve funciona como gestor de ficheiros sobre o teu Drive, organizado por cliente, reserva, empresa, evento ou objeto.

Onde são guardados os meus ficheiros?

Na tua própria conta do Google Drive. O i-Reserve não guarda os ficheiros, mas gere-os por ti: a estrutura de pastas, o carregamento e o acesso. Manténs o controlo total do teu Drive.

Como são organizados os documentos?

Por cliente, reserva, empresa, evento ou objeto, segundo a estrutura a que estás habituado no i-Reserve. Assim, em cada reserva encontras logo os documentos correspondentes, sem procurar no Drive.

De que preciso para configurar a integração?

Configuras a integração em dois sítios: primeiro crias um cliente OAuth no Google Cloud e depois configuras a integração no i-Reserve. Os passos estão no manual.

Ainda tenho de trabalhar à parte no Google Drive?

Não, geres os documentos a partir do i-Reserve, sem alternar entre sistemas. Os ficheiros continuam no Drive, por isso também os podes abrir lá diretamente sempre que quiseres.

Isto é seguro?

A integração funciona através de uma ligação OAuth segura com a Google e dentro da tua própria conta do Google Drive. Com as permissões no i-Reserve decides quem pode gerir que documentos.