CRM: controlo das tuas relações, do primeiro contacto ao acompanhamento
Empresas, contactos, estados, tarefas, conversas e documentos: toda a informação de clientes num só lugar. O módulo de CRM funciona em conjunto com a gestão de clientes e as reservas do i-Reserve.
O módulo de CRM funciona em conjunto com a gestão de clientes e as reservas do i-Reserve. Amplia as funções padrão com módulos adicionais ou com integrações com outros sistemas. Assim, transformas o i-Reserve num sistema de reservas completo, rápido e fácil de usar, que configuras totalmente à tua medida.
empresas e contactos
Empresas, contactos e a relação entre eles
No módulo de CRM, registas facilmente vários dados de um cliente. Trabalhas com empresas às quais associas os respetivos contactos, para que a relação entre eles seja sempre clara. Por cada relação, regista diferentes dados de contacto: vários endereços de e-mail, números de telefone e sites. Assim, tens num só relance uma visão completa de quem é quem.
trabalha com empresas e contactosregistar as relações entre elesvários endereços de e-mailvários números de telefonesites e endereços webcampos de contacto adicionais por relação
controlo das tuas relações
Estados, etiquetas e acompanhamento
Com os estados de cliente e de empresa vês logo em que ponto está cada relação. Define estados configuráveis ao nível da empresa e ao nível do cliente e utiliza etiquetas para categorizar relações e campos de empresa. Regista o teu acompanhamento alterando o estado de uma empresa ou cliente no momento certo. Uma lista de trabalho de controlo de estados mostra-te quais os clientes que requerem a tua ação, para que nada te escape.
estado ao nível da empresaestado ao nível do clienteetiquetas para categorizarcampos personalizados própriosregistar o acompanhamentolista de trabalho de controlo de estados
controlo total das tuas ações
Tarefas, listas de afazeres e acompanhamento: nada fica por fazer
Com o módulo de tarefas e listas de afazeres, associas tarefas diretamente às tuas relações. Trabalha com modelos de tarefas reutilizáveis por situação, por exemplo para a integração de um novo cliente, e delega tarefas a membros da equipa. Cada tarefa tem o seu próprio fluxo de estados. Assim vês num relance o que está pendente e o que está concluído. Agenda também lembretes de acompanhamento numa data definida ("ligar a este cliente a 1 de julho"), para que nenhuma ação fique por fazer.
associar tarefas a cliente ou empresamodelos de tarefas reutilizáveisdelegar tarefas a membros da equipafluxo de estados por tarefalembretes de acompanhamento com prazovisão geral das ações pendentes
todas as conversas reunidas
Comunicação: e-mail, SMS e chat num só local
Reúne toda a tua comunicação numa única visão geral. As conversas são registadas em tópicos e associa-as a um cliente, empresa, reserva ou fatura. Envia e-mails aos clientes diretamente a partir do i-Reserve com modelos e pré-visualização, envia mensagens SMS ou conduz um chat de suporte. Um fluxo de estados (aberta → a aguardar → fechada → arquivada) mantém cada conversa organizada.
caixa de entrada unificada com tópicosassocia conversas a cliente, reserva ou faturaenvio de e-mails com modelos e pré-visualizaçãoenvio de SMSchat de suportefluxo de estados por conversa
ligar a partir do i-Reserve
Liga e regista chamadas com o módulo de chamadas
Com o módulo de chamadas ligas diretamente a partir do i-Reserve (click-to-dial). Consoante o teu fornecedor de telefonia, por exemplo a WeCloudit, o teu telefone toca e a chamada é estabelecida. As chamadas recebidas e efetuadas ficam registadas na relação certa. Podes gravá-las e tomar notas por chamada. Assim vês sempre o que aconteceu e quando.
chamadas de saída a partir da aplicação (click-to-dial)funciona com o teu próprio fornecedor de telefoniasuporte para, entre outros, a WeClouditregistar chamadas recebidas e efetuadasgravar chamadasnotas por chamada
documentos centralizados
Todos os teus documentos junto ao cliente via Google Drive
O módulo de CRM liga-se ao Google Drive. A partir do CRM trabalhas diretamente numa pasta fixa de documentos do teu Google Drive, incluindo subpastas. Assim guardas toda a documentação de projeto por relação e tens os teus ficheiros sempre à mão: no i-Reserve e no teu próprio Drive.
integração com o Google Drivepasta de documentos fixa por relaçãotrabalha com subpastasdocumentação de projeto completadocumentos sempre à mão
Todas as funcionalidades para CRM
CRM
Faz a gestão das relações e interações com clientes (potenciais) num único local centralizado.
Registos de cliente e dicionário de campos
Cria e faz a gestão de registos de cliente com um dicionário de campos: campos obrigatórios, validação e uma estrutura de formulário reorganizável.
Empresas e contactos
Trabalha com empresas e associa-lhes os respetivos contactos, para que a relação seja sempre clara.
Contactos
Vários contactos por cliente (telefone, e-mail, SMS), que podem ser marcados como relevantes para o fluxo de trabalho ou como destinatários de faturas.
Relações entre si
Associa clientes entre si ou a uma empresa e vê imediatamente como as relações estão interligadas.
Associação automática de empresas
Associa clientes automaticamente à empresa correta com base no respetivo domínio de e-mail.
Cadeias de empresas
Faz a gestão de estruturas de franchising e de cadeias, incluindo o tratamento das contribuições de adesão.
Campos personalizados
Regista informação adicional de clientes e empresas em até dez campos personalizados próprios.
Estado do cliente
Define estados de cliente e atribui um estado a um cliente para manter o controlo das tuas relações.
Estado da empresa
Atribui um estado de empresa às empresas e faz a gestão ao nível da organização em vez de por cliente individual.
Lista de trabalho de controlo de estados
Vê numa só lista quais os clientes que requerem a tua ação, com um contador na barra lateral.
Etiquetas e categorias
Categoriza relações com etiquetas, tanto ao nível da empresa como do cliente.
Segmentação e grupos
Cria segmentos e grupos de clientes multilingues com os seus próprios campos personalizados.
Tarefas e listas de afazeres
Associa tarefas às tuas relações com um fluxo de estados próprio, para que as ações nunca fiquem por fazer.
Modelos de tarefas e delegação
Trabalha com modelos de tarefas reutilizáveis por situação e delega tarefas a membros da equipa.
Lembretes de acompanhamento
Agenda ações de acompanhamento com prazo ("ligar a este cliente a 1 de julho") e atribui-as a um membro da equipa.
Comunicação (caixa de entrada unificada)
Reúne e-mail, SMS e chat em tópicos, associados a cliente, empresa, reserva ou fatura.
Módulo de chamadas e click-to-dial
Faz chamadas de saída diretamente a partir da aplicação, com o teu próprio fornecedor de telefonia, como a WeCloudit.
Gravação de chamadas e notas
Regista chamadas recebidas e efetuadas, grava-as e faz notas junto à relação correta.
Integração com o Google Drive
Trabalha a partir do CRM diretamente com uma pasta de documentos fixa no teu Google Drive, incluindo subpastas.
Dados financeiros e SEPA
Regista IBAN/BIC, número de IVA, forma de pagamento e mandato SEPA, com preferência de faturação por relação.
Devedores e avisos de cobrança
Controla as faturas em aberto com perfis de lembrete e avisos de cobrança automáticos, incluindo registo de envio.
Contas de utilizador
Cria ou associa um login de front-end, envia um link de reposição e vê o site "como este utilizador".
Pesquisar, filtrar e filtros guardados
Colunas ordenáveis, seleção de colunas, filtros guardados e uma janela de pesquisa rápida com clientes recentes.
Ações em massa
Processa grandes grupos de uma só vez: envio de e-mails em massa, eliminação (com verificação prévia) e atualização de dados.
Fundir e eliminar duplicados
Funde clientes duplicados com seleção campo a campo e visão do impacto nas reservas e faturas.
Registo de auditoria e histórico
Registo de auditoria completo por campo (data/hora, utilizador, valor anterior/novo) e um histórico de estados separado.
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