No módulo de CRM, regista facilmente vários dados de um cliente. Trabalha com empresas às quais associa os respetivos contactos, para que a relação entre eles seja sempre clara. Por cada relação, regista diferentes dados de contacto: vários endereços de e-mail, números de telefone e sites. Assim, tem num só relance uma visão completa de quem é quem.

Com o módulo de tarefas e listas de afazeres, associa tarefas diretamente às suas relações. Trabalhe com modelos de tarefas reutilizáveis por situação — por exemplo, a integração de um novo cliente — e delegue tarefas a membros da equipa. Cada tarefa tem o seu próprio fluxo de estados, para que veja num só relance o que está pendente e o que foi concluído. Além disso, agende lembretes de acompanhamento com prazo ("ligar a este cliente a 1 de julho") e não deixe nenhuma ação por fazer.

Com o módulo de chamadas, faz chamadas de saída diretamente a partir da aplicação (click-to-dial). Consoante o seu fornecedor de telefonia — incluindo o nosso fornecedor de eleição WeCloudit — o seu aparelho toca e a chamada é estabelecida. As chamadas recebidas e efetuadas são registadas e associadas à relação correta, podem ser gravadas e pode fazer notas por chamada. Assim, mantém uma visão contínua sobre quando ocorreu o quê.