i-Reserve e Moneybird
Com o Moneybird, os teus clientes e faturas de venda do i-Reserve passam automaticamente para a tua administração, e um contacto alterado no Moneybird também volta ao i-Reserve.
Tipo: Native · módulo Exportação + FaturaA partir de: Bronze
| i-Reserve | Moneybird | |
|---|---|---|
| Cliente | vai para | Contact |
| cust_id | vai para | External ID / Referência |
| Cliente | vai para | Dados de morada |
| Fatura | vai para | Sales Invoice |
| Linha de fatura | vai para | Invoice Line |
| Taxa de IVA | vai para | Tax rate |
| ID Moneybird do contacto e da fatura | volta de | (guardado no i-Reserve) |
| Dados do cliente | volta de | Contacto alterado |
Como funciona
O i-Reserve envia contactos e faturas de venda para a tua administração através da API do Moneybird. Isso acontece assim que uma fatura fica definitiva, ao enviar a fatura ou com o botão de sincronização num cliente ou numa fatura. Se alterares um contacto no Moneybird, o i-Reserve atualiza os dados do cliente.
O que oferece
Deixas de ter de introduzir dados nos dois sistemas. Isso poupa muito tempo e esforço, a tua administração no Moneybird mantém-se correta e atualizada, e evitas erros e duplicação de dados.
O que precisas
Para esta integração precisas dos módulos Exportação e Fatura, e de uma conta Moneybird com um registo de aplicação próprio (client ID e client secret). As taxas de IVA têm de estar configuradas no Moneybird; ligas-as às taxas de IVA no i-Reserve.
Possibilidades extra
Número de encomenda (número PO): muito usado no mercado empresarial. No Moneybird pode ficar, por exemplo, como referência ou num campo personalizado. Nas definições desta integração no i-Reserve preenches-o a partir de um campo à tua escolha, por exemplo um campo personalizado.
Fatura externa ou normal: escolhes se o i-Reserve cria no Moneybird uma fatura de venda externa simplificada ou uma fatura de venda normal.
Faturar a partir do Moneybird: o Moneybird pode finalizar a fatura e enviá-la por e-mail.
Como o ativas
- Ativa os módulos Exportação e Fatura
- Regista uma aplicação no Moneybird e anota o client ID e o client secret
- Introduz esses dados no i-Reserve e dá autorização em dois passos
- Liga as tuas taxas de IVA às do Moneybird e escolhe entre fatura externa ou normal
Faz tu mesmo, de forma simples, ou deixa que seja incluído na configuração.
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