i-Reserve y Moneybird
Con Moneybird tus clientes y facturas de venta de i-Reserve pasan automáticamente a tu administración, y un contacto modificado en Moneybird también vuelve a i-Reserve.
Tipo: Native · módulo Exportación + FacturaDesde: Bronze
| i-Reserve | Moneybird | |
|---|---|---|
| Cliente | va a | Contact |
| cust_id | va a | External ID / Referencia |
| Cliente | va a | Datos de dirección |
| Factura | va a | Sales Invoice |
| Línea de factura | va a | Invoice Line |
| Tipo de IVA | va a | Tax rate |
| ID de Moneybird del contacto y la factura | vuelve de | (guardado en i-Reserve) |
| Datos del cliente | vuelve de | Contacto modificado |
Cómo funciona
i-Reserve envía contactos y facturas de venta a tu administración a través de la API de Moneybird. Esto ocurre en cuanto una factura pasa a ser definitiva, al enviar la factura o con el botón de sincronización de un cliente o una factura. Si cambias un contacto en Moneybird, i-Reserve actualiza los datos del cliente.
Qué aporta
Ya no tienes que introducir datos en los dos sistemas. Eso ahorra mucho tiempo y esfuerzo, tu administración en Moneybird se mantiene correcta y al día, y evitas errores y entradas duplicadas.
Lo que necesitas
Para esta integración necesitas los módulos Exportación y Factura, y una cuenta de Moneybird con su propio registro de aplicación (client ID y client secret). Los tipos de IVA deben estar configurados en Moneybird; los vinculas con los tipos de IVA de i-Reserve.
Opciones adicionales
Número de pedido (número PO): muy utilizado en el mercado profesional. En Moneybird puede ir, por ejemplo, como referencia o en un campo personalizado. En los ajustes de esta integración en i-Reserve lo rellenas con el campo que elijas, por ejemplo un campo personalizado.
Factura externa o normal: eliges si i-Reserve crea en Moneybird una factura de venta externa ligera o una factura de venta normal.
Facturar desde Moneybird: Moneybird puede cerrar la factura y enviarla por correo.
Cómo activarlo
- Activa los módulos Exportación y Factura
- Registra una aplicación en Moneybird y anota el client ID y el client secret
- Introdúcelos en i-Reserve y da permiso en dos pasos
- Vincula tus tipos de IVA con los de Moneybird y elige entre factura externa o normal
Hazlo tú mismo fácilmente o deja que se incluya en la configuración.
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