En el módulo CRM registras fácilmente varios datos de un cliente. Trabajas con empresas a las que vinculas los contactos correspondientes, de modo que la relación entre ellos siempre queda clara. Por cada relación registras distintos datos de contacto: varias direcciones de correo electrónico, números de teléfono y sitios web. Así, de un solo vistazo, tienes una imagen completa de quién es quién.

Con el módulo de tareas y pendientes vinculas las tareas directamente a tus relaciones. Trabaja con plantillas de tareas reutilizables por situación —por ejemplo, la incorporación de un nuevo cliente— y delega tareas en los miembros de tu equipo. Cada tarea tiene su propio flujo de trabajo de estados, de modo que de un solo vistazo ves qué está pendiente y qué se ha completado. Además, programa recordatorios de seguimiento con fecha ("llamar a este cliente el 1 de julio") y no dejes ninguna acción sin atender.

Con el módulo de llamadas realizas llamadas salientes directamente desde la aplicación (click-to-dial). Según tu proveedor de telefonía —entre ellos nuestro proveedor de referencia WeCloudit— suena tu teléfono y se establece la llamada. Las llamadas entrantes y salientes se registran y se vinculan a la relación correcta, se pueden grabar y puedes tomar notas por llamada. Así mantienes una visión continua de cuándo ha ocurrido cada cosa.