CRM: el control de tus relaciones, del primer contacto al seguimiento
Empresas, contactos, estados, tareas, conversaciones y documentos: toda la información de clientes en un solo lugar. El módulo CRM funciona junto con la gestión de clientes y las reservas de i-Reserve.
El módulo CRM funciona junto con la gestión de clientes y las reservas de i-Reserve. Amplía las funciones estándar con módulos adicionales o con integraciones con otros sistemas. Así conviertes i-Reserve en un sistema de reservas completo, rápido y fácil de usar que configuras totalmente a tu medida.
empresas y contactos
Empresas, contactos y la relación entre ellos
En el módulo CRM registras fácilmente varios datos de un cliente. Trabajas con empresas a las que vinculas los contactos correspondientes, de modo que la relación entre ellos siempre queda clara. Por cada relación registras distintos datos de contacto: varias direcciones de correo electrónico, números de teléfono y sitios web. Así, de un solo vistazo, tienes una imagen completa de quién es quién.
trabaja con empresas y contactosregistrar las relaciones entre ellosvarias direcciones de correo electrónicovarios números de teléfonositios web y direcciones webcampos de contacto adicionales por relación
control sobre tus relaciones
Estados, etiquetas y seguimiento
Con los estados de cliente y de empresa ves al instante en qué punto está cada relación. Configuras estados personalizables a nivel de empresa y a nivel de cliente, y utilizas etiquetas para categorizar relaciones y campos de empresa. Deja constancia de tu seguimiento cambiando una empresa o un cliente al estado adecuado en el momento oportuno. Una lista de trabajo de control de estados muestra qué clientes requieren acción de tu parte, para que no se te escape nada.
estado a nivel de empresaestado a nivel de clienteetiquetas para categorizarcampos personalizados propiosregistrar el seguimientolista de trabajo de control de estados
siempre el control de tus acciones
Tareas, listas de pendientes y seguimiento: nada se queda atrás
Con el módulo de tareas y pendientes vinculas las tareas directamente a tus relaciones. Trabaja con plantillas de tareas reutilizables por situación, por ejemplo para la incorporación de un nuevo cliente, y delega tareas en tu equipo. Cada tarea tiene su propio flujo de estados. Así ves de un vistazo qué está pendiente y qué se ha completado. Programa también recordatorios de seguimiento en una fecha concreta ("llamar a este cliente el 1 de julio"), para que ninguna acción quede sin atender.
vincular tareas a un cliente o empresaplantillas de tareas reutilizablesdelegar tareas en miembros del equipoflujo de trabajo de estados por tarearecordatorios de seguimiento con fecharesumen de las acciones pendientes
todas las conversaciones reunidas
Comunicación: correo, SMS y chat en un solo lugar
Reúne toda tu comunicación en un único resumen. Las conversaciones se registran como hilos y las vinculas a un cliente, empresa, reserva o factura. Envía correos a tus clientes directamente desde i-Reserve con plantillas y vista previa, envía mensajes SMS o gestiona un chat de soporte. Un flujo de trabajo de estados (abierto → en espera → cerrado → archivado) mantiene cada conversación bien organizada.
bandeja de entrada unificada con hilosvincula conversaciones a un cliente, reserva o facturaenviar correos con plantillas y vista previaenviar SMSchat de soporteflujo de trabajo de estados por conversación
llamar desde i-Reserve
Llama y registra las conversaciones con el módulo de llamadas
Con el módulo de llamadas llamas directamente desde i-Reserve (click-to-dial). Según tu proveedor de telefonía, por ejemplo WeCloudit, suena tu teléfono y se establece la llamada. Las llamadas entrantes y salientes se registran en la relación correcta. Puedes grabarlas y tomar notas de cada llamada. Así siempre ves qué ocurrió y cuándo.
llamadas salientes desde la aplicación (click-to-dial)funciona con tu propio proveedor de telefoníacompatibilidad con WeCloudit, entre otrosregistrar llamadas entrantes y salientesgrabar llamadasnotas por llamada
documentos centralizados
Todos tus documentos junto al cliente a través de Google Drive
El módulo CRM se conecta con Google Drive. Desde el CRM trabajas directamente en una carpeta fija de documentos de tu Google Drive, incluidas las subcarpetas. Así guardas toda la documentación de proyecto por relación y tienes tus archivos siempre a mano: en i-Reserve y en tu propio Drive.
integración con Google Drivecarpeta de documentos fija por relacióntrabaja con subcarpetasdocumentación de proyecto completadocumentos siempre a mano
Todas las funciones para CRM
CRM
Gestiona las relaciones e interacciones con los clientes (potenciales) en un único lugar central.
Fichas de cliente y diccionario de campos
Crea y gestiona fichas de cliente con un diccionario de campos: campos obligatorios, validación y una estructura de formulario reordenable.
Empresas y contactos
Trabaja con empresas y cuelga de ellas los contactos correspondientes, de modo que la relación siempre quede clara.
Contactos
Varios contactos por cliente (teléfono, correo electrónico, SMS), que se pueden marcar como relevantes para el flujo de trabajo o como receptores de facturas.
Relaciones entre ellos
Vincula clientes entre sí o a una empresa y comprueba al instante cómo se relacionan entre ellos.
Vinculación automática de empresas
Vincula automáticamente a los clientes con la empresa correcta en función de su dominio de correo electrónico.
Cadenas de empresas
Gestiona estructuras de franquicia y de cadena, incluida la gestión de las cuotas de afiliación.
Campos personalizados
Registra información adicional de clientes y empresas en hasta diez campos personalizados propios.
Estado del cliente
Configura estados de cliente y asigna un estado a un cliente para mantener el control sobre tus relaciones.
Estado de la empresa
Asigna a las empresas un estado de empresa y gestiona a nivel de organización en lugar de cliente por cliente.
Lista de trabajo de control de estados
Consulta en una sola lista qué clientes requieren acción de tu parte, con un contador en la barra lateral.
Etiquetas y categorías
Categoriza las relaciones con etiquetas tanto a nivel de empresa como de cliente.
Segmentación y grupos
Crea segmentos y grupos de clientes multilingües con sus propios campos personalizados.
Tareas y listas de pendientes
Vincula tareas a tus relaciones con su propio flujo de trabajo de estados, para que las acciones nunca se queden atrás.
Plantillas de tareas y delegación
Trabaja con plantillas de tareas reutilizables por situación y delega tareas en los miembros del equipo.
Recordatorios de seguimiento
Programa acciones de seguimiento con fecha ("llamar a este cliente el 1 de julio") y asígnalas a un miembro del equipo.
Comunicación (bandeja de entrada unificada)
Reúne correo, SMS y chat como hilos, vinculados a un cliente, empresa, reserva o factura.
Módulo de llamadas y click-to-dial
Realiza llamadas salientes directamente desde la aplicación, con tu propio proveedor de telefonía como WeCloudit.
Grabar llamadas y notas
Registra las llamadas entrantes y salientes, grábalas y toma notas en la relación correcta.
Integración con Google Drive
Trabaja desde el CRM directamente con una carpeta de documentos fija en tu Google Drive, incluidas las subcarpetas.
Datos financieros y SEPA
Registra IBAN/BIC, número de IVA, forma de pago y mandato SEPA, con preferencia de facturación por relación.
Deudores y avisos de pago
Controla las cuentas pendientes con perfiles de recordatorio y avisos de pago automáticos, incluido un registro de envíos.
Cuentas de usuario
Crea o vincula un acceso de front-end, envía un enlace de restablecimiento y consulta el sitio "como este usuario".
Búsqueda, filtrado y filtros guardados
Columnas ordenables, selección de columnas, filtros guardados y una ventana de búsqueda rápida con clientes recientes.
Acciones masivas
Procesa grandes grupos de una sola vez: envío masivo de correos, eliminación (con comprobación previa) y actualización de datos.
Combinar y eliminar duplicados
Combina clientes duplicados con selección campo por campo y visibilidad del impacto en reservas y facturas.
Registro de auditoría e historial
Registro de auditoría completo por campo (fecha y hora, usuario, valor anterior/nuevo) y un historial de estados aparte.
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