i-Reserve y Google Drive
Con Google Drive gestionas documentos por cliente, reserva u objeto directamente en i-Reserve, mientras los archivos se quedan en tu propio Drive.
Tipo: Native · módulo CRMDesde: Bronze
Cómo funciona
i-Reserve funciona como gestor de archivos sobre tu propia cuenta de Google Drive. En un cliente, una reserva, una empresa, un evento o un objeto ves la carpeta correspondiente, donde puedes ver, subir, renombrar, mover, copiar y eliminar archivos. Las carpetas siguen una estructura que configuras tú, y si quieres i-Reserve crea automáticamente las carpetas que faltan.
Qué aporta
En cada reserva encuentras al instante los documentos relacionados, cada uno en su sitio. Subes, abres y compartes archivos sin cambiar de sistema. Los archivos se quedan en tu propio Google Drive, donde también puedes abrirlos siempre directamente.
Lo que necesitas
Para esta integración necesitas una cuenta de Google con Google Drive, preferiblemente una cuenta aparte para la integración, y un cliente OAuth en Google Cloud con la API de Google Drive activada. En i-Reserve necesitas el módulo CRM.
Opciones adicionales
Permisos: con los permisos de i-Reserve decides por apartado quién puede ver, crear o eliminar archivos.
Enlace para compartir: crea desde i-Reserve un enlace para compartir un archivo.
Cómo activarlo
- Crea un proyecto en Google Cloud, activa la API de Google Drive y crea un cliente OAuth
- Añade la integración en i-Reserve, introduce el client ID y el client secret y da permiso en dos pasos
- Elige la carpeta base y el patrón de las carpetas
- Da a tus usuarios permisos de Drive y prueba a subir, renombrar y eliminar
Hazlo tú mismo fácilmente o deja que se incluya en la configuración.
Preguntas frecuentes sobre Google Drive
¿Qué es la integración entre i-Reserve y Google Drive?
Con la integración gestionas tus documentos directamente desde i-Reserve, mientras siguen en tu propio Google Drive. i-Reserve funciona como gestor de archivos sobre tu Drive, ordenado por cliente, reserva, empresa, evento u objeto.
¿Dónde se guardan mis archivos?
En tu propia cuenta de Google Drive. i-Reserve no guarda los archivos, sino que los gestiona por ti: la estructura de carpetas, la subida y el acceso. Mantienes el control total de tu Drive.
¿Cómo se ordenan los documentos?
Por cliente, reserva, empresa, evento u objeto, según la estructura a la que estás acostumbrado en i-Reserve. Así, en cada reserva encuentras enseguida los documentos correspondientes, sin buscar en Drive.
¿Qué necesito para configurar la integración?
Configuras la integración en dos lugares: primero creas un cliente OAuth en Google Cloud y después configuras la integración en i-Reserve. Los pasos están en el manual.
¿Tengo que seguir trabajando aparte en Google Drive?
No, gestionas los documentos desde i-Reserve, sin cambiar de sistema. Los archivos siguen en Drive, así que también puedes abrirlos allí directamente cuando quieras.
¿Es seguro?
La integración funciona mediante una conexión OAuth segura con Google y dentro de tu propia cuenta de Google Drive. Con los permisos de i-Reserve decides quién puede gestionar qué documentos.
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