Dans le module CRM, vous enregistrez facilement plusieurs données d'un client. Vous travaillez avec des entreprises auxquelles vous rattachez les contacts correspondants, de sorte que la relation entre eux reste toujours claire. Pour chaque relation, vous enregistrez différentes coordonnées : plusieurs adresses e-mail, numéros de téléphone et sites web. Vous obtenez ainsi en un coup d'œil une vue complète de qui est qui.

Avec le module de tâches et de to-do, vous rattachez les tâches directement à vos relations. Travaillez avec des modèles de tâches réutilisables selon la situation — par exemple l'intégration d'un nouveau client — et déléguez les tâches aux membres de l'équipe. Chaque tâche dispose de son propre flux de statuts, de sorte que vous voyez en un coup d'œil ce qui est en cours et ce qui est terminé. Planifiez en outre des rappels de suivi datés (« appeler ce client le 1er juillet ») et ne laissez plus aucune action en suspens.

Avec le module d'appel, vous passez des appels sortants directement depuis l'application (click-to-dial). Selon votre fournisseur de téléphonie — dont notre fournisseur attitré WeCloudit — votre poste sonne et la communication s'établit. Les appels entrants et sortants sont journalisés et rattachés à la bonne relation, peuvent être enregistrés et vous prenez des notes par conversation. Vous gardez ainsi en permanence une vision claire de ce qui s'est passé et quand.