CRM : la maîtrise de tes relations, du premier contact au suivi
Entreprises, contacts, statuts, tâches, échanges et documents : toutes les informations clients au même endroit. Le module CRM fonctionne avec la gestion des clients et les réservations d'i-Reserve.
Le module CRM fonctionne avec la gestion des clients et les réservations d'i-Reserve. Étends les fonctions standard avec des modules supplémentaires ou avec des intégrations avec d'autres systèmes. Tu fais ainsi d'i-Reserve un système de réservation complet, rapide et convivial, que tu configures entièrement selon tes besoins.
entreprises et contacts
Entreprises, contacts et leurs relations mutuelles
Dans le module CRM, tu enregistres facilement plusieurs données d'un client. Tu travailles avec des entreprises auxquelles tu rattaches les contacts correspondants, de sorte que la relation entre eux reste toujours claire. Pour chaque relation, tu enregistres différentes coordonnées : plusieurs adresses e-mail, numéros de téléphone et sites web. Tu obtiens ainsi en un coup d'œil une vue complète de qui est qui.
travaille avec entreprises et contactsenregistrer les relations mutuellesplusieurs adresses e-mailplusieurs numéros de téléphonesites web et adresses internetchamps de contact supplémentaires par relation
maîtrise tes relations
Statuts, étiquettes et suivi
Grâce aux statuts clients et entreprises, tu vois tout de suite où en est chaque relation. Tu définis des statuts configurables au niveau de l'entreprise comme au niveau du client et utilises des étiquettes pour catégoriser tes relations et tes champs d'entreprise. Consigne ton suivi en faisant passer une entreprise ou un client au bon statut au bon moment. Une liste de travail de contrôle des statuts indique quels clients requièrent ton action, afin de ne rien laisser passer.
statut au niveau de l'entreprisestatut au niveau du clientétiquettes pour catégoriserchamps personnalisésconsigner le suiviliste de travail de contrôle des statuts
garde la maîtrise de tes actions
Tâches, to-do et suivi : rien ne reste en suspens
Avec le module de tâches et de to-do, tu rattaches les tâches directement à tes relations. Travaille avec des modèles de tâches réutilisables selon la situation, par exemple pour l'intégration d'un nouveau client, et délègue des tâches aux membres de ton équipe. Chaque tâche a son propre flux de statuts. Tu vois ainsi en un coup d'œil ce qui est en cours et ce qui est terminé. Planifie aussi des rappels de suivi à une date précise (« appeler ce client le 1er juillet »), pour qu'aucune action ne reste en suspens.
rattacher des tâches à un client ou une entreprisemodèles de tâches réutilisablesdéléguer des tâches aux membres de l'équipeflux de statuts par tâcherappels de suivi datésvue d'ensemble des actions en cours
toutes les conversations réunies
Communication : e-mail, SMS et chat au même endroit
Réunis toute ta communication dans une seule vue. Les conversations sont suivies sous forme de fils de discussion que tu rattaches à un client, une entreprise, une réservation ou une facture. Envoie des e-mails à tes clients directement depuis i-Reserve avec modèles et aperçu, envoie des SMS ou anime un chat de support. Un flux de statuts (ouvert → en attente → fermé → archivé) maintient chaque conversation bien organisée.
boîte de réception unifiée avec fils de discussionrattacher les conversations à un client, une réservation ou une factureenvoyer des e-mails avec modèles et aperçuenvoyer des SMSchat de supportflux de statuts par conversation
appeler depuis i-Reserve
Appelle et consigne tes conversations avec le module d'appel
Avec le module d'appel, tu appelles directement depuis i-Reserve (click-to-dial). Selon ton fournisseur de téléphonie, par exemple WeCloudit, ton poste sonne et l'appel est établi. Les appels entrants et sortants sont enregistrés auprès de la bonne relation. Tu peux les enregistrer et prendre des notes pour chaque appel. Tu vois ainsi toujours ce qui s'est passé et quand.
appels sortants depuis l'application (click-to-dial)fonctionne avec ton propre fournisseur de téléphonieprise en charge notamment de WeClouditjournalisation des appels entrants et sortantsenregistrement des conversationsnotes par conversation
documents centralisés
Tous tes documents auprès du client via Google Drive
Le module CRM est relié à Google Drive. Depuis le CRM, tu travailles directement dans un dossier fixe de documents de ton Google Drive, sous-dossiers compris. Tu conserves ainsi toute la documentation de projet par relation et tu as toujours tes fichiers à portée de main : dans i-Reserve et dans ton propre Drive.
intégration avec Google Drivedossier de documents fixe par relationtravail avec des sous-dossiersdocumentation de projet complètedocuments toujours à portée de main
Toutes les fonctions pour CRM
CRM
Gère les relations et les interactions avec tes clients (potentiels) à un endroit central unique.
Fiches clients et dictionnaire de champs
Crée et gère des fiches clients avec un dictionnaire de champs : champs obligatoires, validation et une structure de formulaire réorganisable.
Entreprises et contacts
Travaille avec des entreprises et rattaches-y les contacts correspondants, afin que la relation soit toujours claire.
Contacts
Plusieurs contacts par client (téléphone, e-mail, SMS), à marquer comme pertinents pour le workflow ou comme destinataire de facture.
Relations mutuelles
Lie les clients entre eux ou à une entreprise et visualise immédiatement la manière dont les relations s'articulent.
Rattachement automatique à l'entreprise
Rattache automatiquement les clients à la bonne entreprise sur la base de leur domaine e-mail.
Chaînes d'entreprises
Gère les structures de franchises et de chaînes, y compris le traitement des cotisations d'adhésion.
Champs personnalisés
Enregistre des informations supplémentaires propres au client et à l'entreprise dans jusqu'à dix champs personnalisés.
Statut client
Définis des statuts clients et attribue un statut à un client pour garder la maîtrise de tes relations.
Statut d'entreprise
Attribue un statut d'entreprise et pilote au niveau de l'organisation plutôt que client par client.
Liste de travail de contrôle des statuts
Visualise dans une seule liste quels clients requièrent ton action, avec un compteur dans la barre latérale.
Étiquettes et catégories
Catégorise tes relations avec des étiquettes au niveau de l'entreprise comme du client.
Segmentation et groupes
Crée des segments et groupes de clients multilingues avec leurs propres champs personnalisés.
Tâches et to-do
Rattache des tâches à tes relations avec leur propre flux de statuts, afin que les actions ne restent jamais en suspens.
Modèles de tâches et délégation
Travaille avec des modèles de tâches réutilisables selon la situation et délègue les tâches aux membres de l'équipe.
Rappels de suivi
Planifie des actions de suivi datées (« appeler ce client le 1er juillet ») et attribue-les à un membre de l'équipe.
Communication (boîte de réception unifiée)
Réunis e-mail, SMS et chat sous forme de fils de discussion, rattachés à un client, une entreprise, une réservation ou une facture.
Module d'appel et click-to-dial
Passe des appels sortants directement depuis l'application, avec ton propre fournisseur de téléphonie tel que WeCloudit.
Enregistrement des conversations et notes
Journalise les appels entrants et sortants, enregistre-les et prends des notes auprès de la bonne relation.
Intégration Google Drive
Travaille depuis le CRM directement avec un dossier de documents fixe dans ton Google Drive, sous-dossiers compris.
Données financières et SEPA
Enregistre IBAN/BIC, numéro de TVA, mode de paiement et mandat SEPA, avec une préférence de facturation par relation.
Débiteurs et relances
Surveille les postes ouverts avec des profils de rappel et des relances automatiques, journal d'envoi compris.
Comptes utilisateurs
Crée ou lie un identifiant front-end, envoie un lien de réinitialisation et consulte le site « en tant que cet utilisateur ».
Recherche, filtres et filtres enregistrés
Colonnes triables, sélection de colonnes, filtres enregistrés et une fenêtre de recherche rapide avec les clients récents.
Actions groupées
Traite de grands ensembles en une seule fois : e-mailing groupé, suppression (avec contrôle préalable) et mise à jour des données.
Fusion et dédoublonnage
Fusionne les clients en double avec une sélection champ par champ et une visibilité sur l'impact sur les réservations et les factures.
Piste d'audit et historique
Piste d'audit complète par champ (horodatage, utilisateur, ancienne/nouvelle valeur) et un historique de statuts distinct.
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