i-Reserve e Exact Online
Com o Exact Online, os teus clientes e faturas de venda do i-Reserve passam automaticamente para a tua contabilidade, assim que uma fatura fica definitiva.
Tipo: Native · módulo Exportação + FaturaA partir de: Bronze
| i-Reserve | Exact Online | |
|---|---|---|
| Cliente | vai para | Account |
| Pessoa de contacto | vai para | Contact (opcional) |
| Número de cliente ou campo à escolha | vai para | Code |
| Fatura | vai para | Fatura de venda |
| Linha de fatura | vai para | Linha de fatura |
| Taxa de IVA | vai para | Código de IVA |
| Número PO (opcional) | vai para | YourRef |
| ID Exact da conta e da fatura | volta de | (guardado no i-Reserve) |
| Número de fatura (opcional) | volta de | Número de fatura do Exact |
Como funciona
O i-Reserve envia clientes e faturas de venda para a tua administração através da API do Exact Online. Isso acontece assim que uma fatura no i-Reserve fica definitiva, ou no momento que escolheres com o botão de sincronização num cliente ou numa fatura. Os dados vão do i-Reserve para o Exact Online. Só voltam os ID do Exact e, se o configurares, o número de fatura do Exact, para que a fatura tenha o mesmo número nos dois sistemas.
O que oferece
A vantagem mais óbvia é que te poupa muito tempo: deixas de ter de introduzir dados à mão nos dois sistemas. A integração garante também que os teus dados estão sempre corretos e atualizados, ajuda a evitar erros e melhora a eficiência geral.
O que precisas
Para esta integração precisas dos módulos Exportação e Fatura, e de uma conta Exact Online com um registo de aplicação próprio (client ID e client secret). Os códigos de IVA têm de existir no Exact Online; ligas-os às taxas de IVA no i-Reserve.
Possibilidades extra
Faturar a partir do Exact: se deixares o Exact finalizar e enviar a fatura por e-mail, a fatura no i-Reserve fica com o mesmo número que no Exact.
Por importação: também podes ligar com uma exportação XML que importas no Exact Online. Consulta o manual Interface Exact por importação.
Como o ativas
- Ativa os módulos Exportação e Fatura
- Regista uma aplicação no Exact Online e anota o client ID e o client secret
- Introduz esses dados no i-Reserve e dá autorização em dois passos
- Liga as tuas taxas de IVA aos códigos de IVA do Exact
Faz tu mesmo, de forma simples, ou deixa que seja incluído na configuração.
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