i-Reserve und Exact Online
Mit Exact Online gehen deine Kunden und Ausgangsrechnungen aus i-Reserve automatisch in deine Buchhaltung, sobald eine Rechnung endgültig ist.
Typ: Native · Modul Export + RechnungAb: Bronze
| i-Reserve | Exact Online | |
|---|---|---|
| Kunde | geht an | Account |
| Ansprechpartner | geht an | Contact (optional) |
| Kundennummer oder Feld nach Wahl | geht an | Code |
| Rechnung | geht an | Ausgangsrechnung |
| Rechnungszeile | geht an | Rechnungszeile |
| Steuersatz | geht an | Steuerschlüssel |
| PO-Nummer (optional) | geht an | YourRef |
| Exact-ID von Account und Rechnung | kommt zurück von | (in i-Reserve gespeichert) |
| Rechnungsnummer (optional) | kommt zurück von | Rechnungsnummer von Exact |
So funktioniert es
i-Reserve überträgt Kunden und Ausgangsrechnungen über die API von Exact Online in deine Administration. Das geschieht, sobald eine Rechnung in i-Reserve endgültig wird, oder zu einem Zeitpunkt, den du selbst mit dem Sync-Button bei einem Kunden oder einer Rechnung wählst. Die Daten gehen von i-Reserve zu Exact Online. Zurück kommen nur die IDs von Exact und, wenn du das einstellst, die Rechnungsnummer von Exact, sodass die Rechnung in beiden Systemen dieselbe Nummer hat.
Was es bringt
Der offensichtlichste Vorteil: du sparst viel Zeit, weil du Daten nicht mehr von Hand in beide Systeme eingeben musst. Die Verbindung sorgt außerdem dafür, dass deine Daten immer korrekt und aktuell sind, hilft Fehler zu vermeiden und verbessert die Effizienz insgesamt.
Was du brauchst
Für diese Verbindung brauchst du die Module Export und Rechnung sowie ein Exact-Online-Konto mit eigener App-Registrierung (Client-ID und Client-Secret). Die Steuerschlüssel müssen in Exact Online vorhanden sein; du ordnest sie den Steuersätzen in i-Reserve zu.
Weitere Möglichkeiten
Rechnungsstellung aus Exact: lässt du Exact die Rechnung abschließen und mailen, bekommt die Rechnung in i-Reserve dieselbe Rechnungsnummer wie in Exact.
Per Import: die Verbindung geht auch über einen XML-Export, den du in Exact Online importierst. Siehe die Anleitung Schnittstelle Exact per Import.
So schaltest du es ein
- Aktiviere die Module Export und Rechnung
- Registriere in Exact Online eine App und notiere Client-ID und Client-Secret
- Trage sie in i-Reserve ein und erteile in zwei Schritten die Zustimmung
- Ordne deine Steuersätze den Steuerschlüsseln von Exact zu
Mach es ganz einfach selbst oder lass es bei der Einrichtung mit erledigen.
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