i-Reserve und bexio
Mit bexio gehen deine Kunden und Rechnungen aus i-Reserve automatisch in deine Schweizer Buchhaltung, und du siehst pro Rechnungszeile, ob sie in bexio stimmt.
Typ: Native · Modul Export + RechnungAb: Bronze
| i-Reserve | bexio | |
|---|---|---|
| Kunde | geht an | Kontakt (Person oder Firma) |
| Kundennummer | geht an | Kontaktnummer |
| Adress-, E-Mail- und Telefondaten | geht an | Adresse und Kontaktdaten |
| Rechnung | geht an | Verkaufsrechnung |
| Rechnungszeile | geht an | Rechnungszeile |
| MwSt.-Satz | geht an | Steuercode |
So funktioniert es
Sobald eine Rechnung in i-Reserve endgültig wird, legt i-Reserve den Kunden in bexio als Kontakt an, als Person oder als Firma, und überträgt die Rechnung mit allen Rechnungszeilen über die API von bexio. Du kannst auch manuell aus der Kunden- oder Rechnungsansicht synchronisieren. Die Daten gehen in eine Richtung: Änderungen in bexio kommen nicht zurück.
Was es bringt
Du gibst Daten nicht mehr doppelt ein, deine Administration bleibt aktuell und du machst weniger Fehler, weil die Rechnung in bexio genau so steht wie in i-Reserve. Pro Rechnungszeile siehst du, ob sie in bexio steht und ob der Betrag stimmt, sodass ein Unterschied sofort auffällt und nicht erst beim Quartalsabschluss.
Was du brauchst
Für diese Verbindung brauchst du die Module Export und Rechnung sowie ein bexio-Konto mit eigener App-Registrierung (Client-ID und Client-Secret). Die Steuersätze richtest du in bexio ein und ordnest sie einmalig denen in i-Reserve zu.
Weitere Möglichkeiten
Rechnungszeilen vergleichen: pro Zeile siehst du, ob sie synchronisiert ist, abweicht oder nur auf einer Seite steht, und du aktualisierst genau diese eine Zeile statt der ganzen Rechnung.
Rechnungsstellung aus bexio: bexio kann die Rechnung abschließen und deinem Kunden mailen.
Kontaktnummer: du legst Präfix und Länge der Kontaktnummer in bexio fest.
So schaltest du es ein
- Aktiviere die Module Export und Rechnung
- Registriere in bexio eine App und notiere Client-ID und Client-Secret
- Trage sie in i-Reserve ein und erteile in zwei Schritten die Zustimmung
- Ordne die Steuersätze zu und wähle, ob Rechnungen in bexio direkt endgültig werden
Mach es ganz einfach selbst oder lass es bei der Einrichtung mit erledigen.
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